Austrália: Queensland capta US$ 4,7 bi com IPO de ferrovia

São Paulo - O governo de Queensland informou que conseguiu captar US$ 4,7 bilhões (4,6 bilhões de dólares australianos), em valor bruto, com o processo de oferta pública inicial (IPO, em inglês) de 4,1 bilhões de dólares australianos da QR National railway. O governo pretendia levantar até 5,05 bilhões de dólares australianos com a operação, mas preocupações sobre o valor da ação acabou mantendo investidores distantes do IPO, forçando o governo a reter uma fatia de 40% na companhia ferroviária mesmo após oferecer os papéis no piso do preço referencial da operação.

O governo de Queensland optou por vender uma participação na empresa como parte de uma ampla estratégia de venda de ativos para levantar recursos e melhorar seu rating de crédito. Dividendos devidos ao governo pela companhia e o retorno em dinheiro de uma linha de financiamento respondem pela diferença entre o valor equivalente a 4,1 bilhões de dólares australianos vendidos e o faturamento total de 4,6 bilhões de dólares australianos.

Investidores do varejo ficaram com 34% do total de ativos ofertados a um preço com desconto de 2,45 dólares australianos e os institucionais compraram os 66% remanescentes a 2,55 dólares australianos. Investidores domésticos responderam por uma fatia de 54% do total, mesmo após estrangeiros se mostrarem receptivos ao papel. As ações da QR começam a ser negociadas nesta segunda-feira, em uma estreia que será monitorada com atenção para se avaliar se há espaço para retomada das ofertas públicas.

Queensland é um dos seis estados australianos, localizado no nordeste do país. O estado tem uma área de cerca de 1.800 km², cerca de 22% da Austrália. As informações são da Dow Jones.