Apple prepara documentação para emitir seu 1º bônus

Nova York - A Apple enviou nesta segunda-feira, 29, para a Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) os documentos necessários para a venda de um bônus, que será a primeira dívida emitida pela companhia.

Na semana passada a fabricante do iPhone havia anunciado que pretendia emitir um título para ajudar a pagar seu programa de recompra de ações e o aumento nos dividendos.

Segundo a empresa de pesquisa CreditSights, a Apple pode emitir até US$ 20 bilhões em bônus nos próximos três anos. De acordo com fontes, Deutsche Bank e Goldman Sachs devem liderar a operação.

Como ainda não tem nenhuma dívida em circulação, analistas acreditam que a Apple poderá vender seus bônus com um yield menor do que outras empresas de tecnologia.

Banqueiros estimam o spread para o papel de 10 anos em torno de 45 a 50 pontos-base sobre os Treasuries. Por volta das 13h35 (de Brasília) as ações da Apple subiam 3,79% na Nasdaq. As informações são da Dow Jones.