Ações da rede de lojas em aeroportos Dufry sobem/caem com troca de papéis
Com operação, Grupo Dufry busca maior liquidez e acesso ao mercado de capitais
Da Redação
Publicado em 9 de julho de 2012 às 14h24.
São Paulo - O Grupo Dufry, um dos líderes mundiais em varejo de turismo, enviou comunicado ao mercado nesta segunda-feira (11/01), propondo a unificação da Dufry AG (DAG), constituída na Suíça, com sua subsidiária sulamericana, a Dufry South America (DSA).
A proposta de incorporação prevê uma unificação de papéis na na qual os acionistas e titulares de certificados de depósito de ações (BDRs) da DSA deverão receber uma ação ou um BDR da DAG por cada 4,10 ações ou BDRs da DSA. A notícia (não) foi bem recebida pelos acionistas, e os papéis da companhia ( DUFB11 ) abriram o pregão desta segunda-feira em alta / queda de tantos por cento.
A operação deve aumentar a flexibilidade estratégica do Grupo Dufry e simplifica a governança corporativa. Adicionalmente, a operação combinará a quantidade de ações em negociação de de ambas as companhias, unificando a liquidez das ações da DSA e da DAG em uma única companhia listada. O resultado deve ser um acesso mais fácil do Grupo Dufry ao mercado de capitais em geral.
De acordo com o comunicado do grupo, a unificação prevê que a DAG, detentora de 51,04% do capital social da DSA, emitirá novas ações, por meio de um aumento de capital, e a DSA será obsorvida por meio de incorporaração. A DAG irá, ao mesmo tempo, listar suas ações no Brasil na BM&FBovespa, sob a forma de BDRs. Com a conclusão da operação, a DAG deterá 100% dos negócios da DSA, cessando a negociação das ações e BDRs da subsidiária sulamericana.
Os termos da proposta de incorporação serão submetidos a avaliação de um comitê especial do conselho de administração da DSA. Para auxiliar a DAG na tarefa de garantir um tratamento adequado e justo aos acionistas das duas empresas, o grupo contratou o Banco Santander, Calyon S.A., Credit Suisse e Morgan Stanley como assessores financeiros para, baseados em informações públicas e em informações fornecidas pela DAG, preparar análises de avaliação financeira relacionadas à operação proposta.
Caso seja aprovada na segunda quinzena de março, é esperado que a operação seja concluída em até quatro meses.
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