Ação da Direcional sai a R$11 e oferta soma R$354,2 milhões
O valor representa um deságio de 11,7 por cento sobre o preço de fechamento do papel da empresa na Bovespa na quarta-feira, de 12,29 reais
Da Redação
Publicado em 9 de julho de 2012 às 14h46.
São Paulo - A ação da construtora Direcional Engenharia saiu a 11 reais em sua oferta primária (follow-on), conforme informações no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quarta-feira.
O valor representa um deságio de 11,7 por cento sobre o preço de fechamento do papel da empresa na Bovespa na quarta-feira, de 12,29 reais.
A operação movimentou 354,2 milhões de reais.
A companhia emitiu 25 milhões de novas ações na oferta primária, reforçando seu caixa em 275 milhões de reais. Além disso, houve oferta secundária envolvendo 7,2 milhões de ações, com 79,2 milhões de reais indo para o bolso dos acionistas vendedores.
A operação está sendo coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), Santander, BTG Pactual e Bank of America Merrill Lynch.
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