São Paulo - Aqui está o que você precisa saber:

1 - Odebrecht avança no mercado de dívida com projetos de US$ 34 bi. A Odebrecth tem batido seus concorrentes no mercado de dívida com apostas de que a carteira recorde de obras da companhia, de US$ 34 bilhões, vai anular os efeitos da desaceleração global. Os títulos em dólar da empresa com sede em Salvador com vencimento em 2023 deram uma rentabilidade de 7,3 por cento este ano, comparados à média de 3,9 por cento para os títulos emitidos por empresas mundiais, da Mitsubishi Corp. à Alcoa Inc., segundo dados apurados pela Bloomberg e pelo Bank of America Corp.

2 - Eucatex suspende pagamento aos acionistas por determinação judicial. A Eucatex (EUCA3; EUCA4), que fabrica painéis e outros produtos de madeira, disse na quarta-feira que suspendeu um pagamento de 14,45 milhões de reais aos acionistas por conta de uma decisão judicial, mostra um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Segundo a empresa, a 8ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo determinou a penhora dos valores de R$ 3.280.688,46 e R$ 11.149.559,35 em juros sobre o capital próprio (JSCP) e dividendos, respectivamente. O pagamento estava programado para ocorrer nesta quinta-feira, 14 de junho. José Antônio Goulart de Carvalho, Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores, disse no comunicado que ofereceu um seguro garantia nos valores bloqueados, acrescido de 30%, mas que até agora não recebeu uma decisão favorável.

3 - Cetip está pronta para competir com a BM&FBovespa, diz diretor. A Cetip (CTIP3) continuará apostando em inovação, mas está pronta para competir, caso a BM&FBovespa resolva enfrentá-la no seu hoje cativo mercado de renda fixa privada, disse um executivo da companhia. "Nossa estratégia é priorizar a inovação", disse nesta quarta-feira à Reuters o vice-presidente executivo da Cetip, Francisco Carlos Gomes. "Mas estamos prontos para competir, se necessário".

4 - B2W emite R$ 300 milhões em debêntures com prazo de cinco anos. A B2W (BTOW3) concluiu a emissão de 300 milhões de reais em debêntures com um prazo de cinco anos, mostra um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quarta-feira. De acordo com a nota, os papéis irão pagar juros de 120% das taxas médias diárias dos DI (Depósitos Interfinanceiros) de um dia. Foram emitidas 30 mil debêntures, com valor nominal unitário de 10 mil reais cada. O primero pagamento ocorrerá em 13 de junho. Os recursos captados com a emissão das serão utilizados para o reforço do capital de giro da companhia, afirma a nota assinada François Pierre Bloquiau, diretor de Relações com Investidores.

5 - Por que a Moody’s tesourou o rating da Espanha abaixo do Brasil. A piora nos fundamentos econômicos da Espanha e o seu combalido sistema bancário levaram a Moody’s tesourar em três degraus o rating do país, que caiu de A3 para Baa3. A perspectiva da nota está em revisão nos próximos três meses para um possível novo rebaixamento, mostra um relatório enviado ao mercado nesta quarta-feira. O novo patamar coloca a Espanha abaixo do Brasil (Baa2) na escala da agência. A Fitch também cortou em três níveis a nota do país na última quinta-feira.

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6 - Taxas de juros da dívida espanhola a 10 anos batem recorde. As taxas de juros da dívida espanhola a dez anos alcançaram na manhã desta quinta-feira seu nível mais alto desde a criação da Eurozona, depois que a agência de classificação Moody's rebaixou sua nota em três graus.Às 09h15 locais (04h15 de Brasília), as taxas espanholas alcançaram 6,865% (contra 6,721% no fechamento de quarta-feira), superando o recorde anterior da véspera e revelando que os investidores seguem muito preocupados com a situação do país, apesar do resgate do último fim de semana.

7 - Fitch reduz rating do banco Santander no Brasil. A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de crédito do banco Santander (SANB3) no Brasil, Chile e México, mostra uma análise enviada ao mercado nesta quarta-feira. O rating de longo prazo em moeda estrangeira da unidade brasileira passou de BBB+ para BBB e a perspectiva caiu de estável para negativa.

8 - Marcopolo amplia investimentos em 28% até 2016. A Marcopolo (POMO3, POMO4), empresa fabricante de ônibus sediada em Caxias do Sul (RS), vai ampliar para R$ 450 milhões o valor de investimentos até 2016, R$ 100 milhões a mais, ou uma alta de 28,5%, sobre o montante anunciado no segundo semestre do ano passado. Os novos valores serão aplicados nas duas unidades de Caxias do Sul (RS) e na instalação da nova operação em São Mateus (ES), anunciada na última segunda-feira, esta última com investimento de R$ 35 milhões.

9 - BRF e Marfrig concluem mais uma etapa da permuta de ativos. A Brasil Foods (BRFS3) e a Marfrig (MRFG3) concluíram nesta semana mais uma etapa da troca de ativos. Segundo comunicado enviado ontem para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na segunda-feira, a Marfrig adquiriu a totalidade das ações de emissão da Athena Alimentos, sociedade que recebeu ativos transferidos da BRF. Além disso, as empresas informaram que a BRF transferirá em 2 de julho a totalidade da participação de 65% que detém na Excelsior Alimentos para a Marfrig.

10 - Itália emite bônus por € 4,5 bilhões, juros em forte alta. A Itália emitiu nesta quinta-feira bônus a médio e a longo prazo por 4,5 bilhões de euros, com taxas de juros em forte alta, em um contexto de forte pressão dos mercados sobre o país, muito endividado, anunciou o Banco da Itália. Em sua linha principal, o Tesouro italiano captou 3 bilhões de euros com títulos a três anos a uma taxa de 5,3%, muito acima dos 3,91% pagos no dia 14 de maio.

Bônus 1: Risco-retorno em ações está atraente no curto prazo, avalia Credit Suisse

Bônus 2: 6 tuítes sobre os mercados financeiros na quarta-feira

*Com AFP, Agência Estado, Bloomberg e Reuters
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