Tesouro capta US$ 500 mi no exterior com Global 2019

Brasília - O Tesouro Nacional informou no início da noite que emitiu hoje no mercado internacional US$ 500 milhões do Global 2019, com taxa de retorno ao investidor (yield) de 4,75% ao ano, a menor da história para um bônus da dívida externa brasileira. O título foi emitido com cupom de juros de 5,875% ao ano e spread de 113,9 pontos base acima do Treasury, que é o título do Tesouro americano com prazo de vencimento semelhante.

O dinheiro entrará nas reservas internacionais brasileiras no próximo dia 22 de dezembro e os cupons do papel serão pagos aos investidores em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, até o vencimento em 15 de janeiro de 2019. O Tesouro informou ainda que pretende estender a operação no mercado asiático em até US$ 25 milhões. A operação foi liderada pelos bancos Goldman Sachs e Morgan Stanley.