Vivendi abre negociações com Telefônica para venda da GVT
A Vivendi anunciou que abriu negociações exclusivas com a Telefônica para a venda da filial brasileira GVT
Da Redação
Publicado em 28 de agosto de 2014 às 10h27.
Paris -O grupo francês Vivendi anunciou nesta quinta-feira que abriu negociações exclusivas com a Telefônica para a venda da filial brasileira GVT , por considerar que a oferta do grupo espanhol, 7,45 bilhões de euros, é "particularmente atraente".
No caso de sucesso nas negociações, a Vivendi obterá um benefício de três bilhões de euros, completa o grupo, que recebeu outra oferta da operadora Telecom Italia, de sete bilhões de euros.
"Levando em consideração a estratégia do grupo e o interesse de seus acionistas, o conselho de vigilância decidiu abrir negociações exclusivas com a Telefônica", afirma o grupo francês em um comunicado.
A Telefônica aumentou a oferta pela GVT, o último ativo da Vivendi no setor de telecomunicações, e agora pretende pagar 7,45 bilhões euros (contra 6,7 bilhões da oferta inicial apresentada no início de agosto).
Tanto a espanhola como a italiana desejam assumir 100% do capital da GVT, uma empresa jovem de rápido desenvolvimento.
O mercado brasileiro é muito importante para a Telefônica, que controla a principal operadora de telefonia móvel do país, Vivo.
Em sua oferta, a Telefônica propõe o pagamento em dinheiro de 4,66 bilhões de euros, contra 3,9 bilhões da oferta inicial. A Telecom Italia apresentou uma proposta de pagamento em dinheiro de € 1,7 bilhão.
De acordo com a oferta da Telefônica, a Vivendi teria 12% do capital do grupo nascido da fusão da GVT com a filial brasileira da Telefônica.
Se a Vivendi desejar, um terço da participação poderia ser trocado por títulos da Telecom Italia, da qual a empresa espanhola é grande acionista.
A oferta da Telefônica também propõe uma associação de conteúdos, em uma tentativa de seduzir a Vivendi que agora está concentrada nos meios de comunicação e que busca mercados no exterior para seus programas.
A Vivendi considera que, além do benefício, a oferta da Telefônica "limita ao máximo os riscos na execução da operação e permite às partes desenvolver projetos comuns no âmbito dos conteúdos e meios de comunicação".
*Atualizada às 10h27 do dia 28/08/2014