Santander dá primeiro passo para IPO no Brasil

A filial brasileira do banco espanhol Santander formalizou o pedido de oferta pública primária de units, que representam ações ordinárias e preferenciais. Segundo comunicado divulgado pelo Santander, o pedido foi apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira (31/07).

No entanto, o banco informou em comunicado que a oferta global vai depender das condições do mercado nacional e internacional a serem analisadas pelo Santander.

Segundo o comunicado, as "units" devem ser listadas no Nível 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da BM&FBovespa, que determina que o banco deve assumir o compromisso de atingir percentual mínimo de ações em circulação no mercado (free float) de 25%.

Até o momento, o banco não definiu o volume da oferta, mas afirmou que "estudos preliminares indicam que a oferta poderá ser da ordem de 15% do capital social". Dessa forma, o banco espera chegar a um acordo com a BM&FBovespa para estipular um prazo para que as ações em circulação atinjam os 25%.

A transação anunciada chega em um momento de retomada de abertura de capital na bolsa, após ficar praticamente inoperante com o agravamento da crise internacional de crédito a partir de meados de setembro passado.

Cerca de 20 empresas brasileiras estão preparando ofertas de ações primárias e secundárias estimadas em mais de 10 bilhões de reais.

Às 12h33, as ações ordinárias do Santander ( SANB3 , com direito a voto) subiam 4,55%, para 0,23 reais.