Nestlé vende fatia de 10% em Givaudan

Venda é esforço para estreitar o foco em operações estratégicas e fazer uma faxina no seu balanço

Zurique - A Nestlé está vendendo sua participação de 10 por cento na fabricante suíça de fragrâncias e sabores Givaudan, em um esforço para estreitar o foco em operações estratégicas e fazer uma faxina no seu balanço.

Operadores disseram nesta sexta-feira que a venda, administrada pelo Goldman Sachs através de um book building acelerado, estava sendo feita a uma faixa de preço de 1.150 a 1.170 francos suíços por ação, avaliando a fatia da Nestlé em até 1,08 bilhão de francos suíços (1,2 bilhão de dólares).

A faixa implica uma colocação feita com desconto de 5,3 a 7 por cento sobre o preço de fechamento dos papéis na quinta-feira, de 1.236 francos. As ações da Givaudan operavam em baixa de 3,64 por cento às 8h11 (horário de Brasília).

A Nestlé havia comprado a participação na Givaudan, uma de suas fornecedoras, há 11 anos, quando vendeu sua empresa de ingredientes para alimentos FIS à Givaudan por uma combinação de dinheiro e ações, no valor de 750 milhões de francos.

No mês passado, a Nestlé vendeu a maior parte da unidade Jenny Craig, voltada à perda de peso, para uma empresa de private equity dos Estados Unidos por uma quantia não revelada.

A companhia está agora à procura de um comprador para suas barras energéticas PowerBar, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

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