Expansão das ações da Net pode chegar a 194%

A Net comunicou hoje ao mercado que pretende aumentar seu capital em até 1 bilhão de reais. A empresa de TV a cabo estabeleceu o prazo entre 22 e 26 de julho para adesão de interessados.

De acordo com a corretora de valores Fator Dória Atherino, com a oferta, a expansão da base acionária da empresa pode chegar a 194%.

Serão emitidas 575 milhões de ações (233 milhões de ações ordinárias e 342 milhões de ações preferenciais) e esse total pode ser adicionado de outros 86,250 milhões. Este número ainda poderá ser ser aumentado ou reduzido em 165,3 milhões de ações, de acordo com a demanda da operação, desde que a oferta atinja valor mínimo de 1 bilhão de reais.

Considerando a utilização do limite máximo de ações (826,250 milhões) e que a oferta alcance o valor mínimo estipulado (1 bilhão), o preço mínimo de emissão seria de 1,20 por cada ação.

Poderão participar da operação acionistas da companhia (que deverão reservar o equivalente ao percentual necessário para manter sua participação mediante depósito no valor equivalente), debenturistas da segunda emissão (as debêntures devem ser depositadas como garantia para o pagamento) e investidores não institucionais (investimento mínimo de 1 000 reais e máximo de 5 milhões de reais).

A Net, controlada pelo grupo Globo,

anunciou na segunda-feira (15/07) que concluiu uma renegociação de cerca de 200 milhões de dólares do total da sua dívida, adiando para a partir de 2004 vencimentos mais significativos. Em março, a dívida líquida da Net era de 1,6 bilhão de reais. Com a reestruturação, a dívida ao final do ano deve ficar em torno de 1,1 bilhão de reais.

A Net realiza na sexta-feira (19/07), no Rio, a primeira apresentação sobre as condições da operação para prováveis investidores. Na próxima segunda-feira, o evento acontece em São Paulo. A operação ainda depende de aprovação final da Comissão de Valores Mobiliários.

Leia ao lado fato relevante da corretora Fator.