Enel prevê aportar ao menos R$1,5 bi na Eletropaulo após aquisição
Empresa melhorou oferta em R$ 500 milhões em relação ao valor oferecido no seu primeiro lance pela distribuidora paulista
Reuters
Publicado em 19 de abril de 2018 às 19h46.
Última atualização em 19 de abril de 2018 às 20h53.
A italiana Enel melhorou os termos de sua proposta voluntária de oferta pública de aquisição (OPA) das ações da distribuidora de energia paulista Eletropaulo e prevê agora um aporte de ao menos 1,5 bilhão de reais na empresa em caso de sucesso no negócio, ante 1 bilhão de reais oferecidos em seu lance anterior.
Com as novas condições, a Enel ultrapassa o valor total da oferta de sua principal rival pelo negócio até o momento, a Neoenergia, controlada pela espanhola Iberdrola.
A Enel manteve sua oferta de pagar 28 reais por ação da Eletropaulo, contra 25,51 reais propostos pela concorrente.
Mas a Neoenergia se ofereceu a comprar pelo mesmo preço até a totalidade de uma oferta primária em preparação pela Eletropaulo, o que levaria seu desembolso total a quase 6 bilhões de reais.
Com a nova oferta, a Enel agora pode gastar até 6,2 bilhões de reais para ficar com o controle da distribuidora paulista.
"Com esses novos termos, a Enel está oferecendo uma fonte certa de financiamento para a companhia e os termos mais atrativos para os acionistas que desejarem participar no leilão da OPA", disse a Enel em comunicado ao mercado italiano.
Além da Enel e da Neoenergia, a Energisa também já havia feito uma proposta pela Eletropaulo, mas inferior, de 19,38 reais por papel.
A acirrada disputa pela elétrica paulista já havia levantado expectativas por novas ofertas pela empresa, conforme publicou a Reuters na quarta-feira com informação de fontes próximas às negociações.