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Enel prevê aportar ao menos R$1,5 bi na Eletropaulo após aquisição

Empresa melhorou oferta em R$ 500 milhões em relação ao valor oferecido no seu primeiro lance pela distribuidora paulista

Eletropaulo: Enel diz que valor de R$ 1,5 bi é adicional ao investimento geral na oferta, estimado em até R$ 4,7 bilhões (Eletropaulo/Divulgação)
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Reuters

Publicado em 19 de abril de 2018 às 19h46.

Última atualização em 19 de abril de 2018 às 20h53.

A italiana Enel melhorou os termos de sua proposta voluntária de oferta pública de aquisição (OPA) das ações da distribuidora de energia paulista Eletropaulo e prevê agora um aporte de ao menos 1,5 bilhão de reais na empresa em caso de sucesso no negócio, ante 1 bilhão de reais oferecidos em seu lance anterior.

Com as novas condições, a Enel ultrapassa o valor total da oferta de sua principal rival pelo negócio até o momento, a Neoenergia, controlada pela espanhola Iberdrola.

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A Enel manteve sua oferta de pagar 28 reais por ação da Eletropaulo, contra 25,51 reais propostos pela concorrente.

Mas a Neoenergia se ofereceu a comprar pelo mesmo preço até a totalidade de uma oferta primária em preparação pela Eletropaulo, o que levaria seu desembolso total a quase 6 bilhões de reais.

Com a nova oferta, a Enel agora pode gastar até 6,2 bilhões de reais para ficar com o controle da distribuidora paulista.

"Com esses novos termos, a Enel está oferecendo uma fonte certa de financiamento para a companhia e os termos mais atrativos para os acionistas que desejarem participar no leilão da OPA", disse a Enel em comunicado ao mercado italiano.

Além da Enel e da Neoenergia, a Energisa também já havia feito uma proposta pela Eletropaulo, mas inferior, de 19,38 reais por papel.

A acirrada disputa pela elétrica paulista já havia levantado expectativas por novas ofertas pela empresa, conforme publicou a Reuters na quarta-feira com informação de fontes próximas às negociações.

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