AES Tietê divulga emissão de até R$ 1,5 bilhão em debêntures
Recursos captados deverão ser utilizados para "reforço de caixa e gestão ordinária dos negócios" da companhia
Reuters
Publicado em 12 de janeiro de 2018 às 11h04.
São Paulo - A geradora AES Tietê , da norte-americana AES, iniciou roadshow para divulgar a investidores uma emissão de entre 1,1 bilhão e 1,5 bilhão de reais em debêntures em duas séries, com vencimento em dois e cinco anos, segundo apresentação divulgada pela companhia nesta sexta-feira.
Os recursos captados deverão ser utilizados para "reforço de caixa e gestão ordinária dos negócios" da companhia, que anunciou na véspera que planeja investimentos de aproximadamente 980 milhões de reais entre 2017 e 2021.
Os coordenadores da oferta serão o Itaú BBA (líder) e os bancos Bradesco BBI e BTG Pactual.
A busca da AES Tietê por recursos vem após a companhia conseguir em leilão promovido pelo governo no ano passado contratos para construir novas usinas solares em Ouroeste, São Paulo, com investimento estimado de 280 milhões de reais.
A empresa também tem outros dois complexos solares a serem implementados, frutos de aquisições recentes, que devem receber investimentos estimados em 950 milhões de reais, segundo dados da apresentação divulgada pela elétrica.