Começa o prazo para reservar ações de mais três empresas

Os investidores poderão contar com mais três opções de investimentoem ações, que iniciam seu período de reserva nesta quarta-feira (17/10). São elas: a incorporadora Helbor, a corretorade imóveisBrasil Brokers e a Agrenco, que atua no setor de agronegócio. Juntas, as empresas poderão movimentar cerca de 2,3 bilhões de reais.

As ações da Helbor e da Agrenco estão previstas para estrear no pregão no próximo dia 25 e o prazo para solicitar suas reservas vão até o dia 23 outubro. O preço inicial dos papéis só será definido no dia 24 de outubro. Para as duas operações, o investimento mínimo será de 3 mil e o máximo de 300 mil reais.

As ações da Helbor, segundo os bancos Bradesco BBI e UBS Pactual, coordenadores da operação, devem ser fixados entre 16 a 21 reais. Já cada ação ordinária da Agrenco será representada por uma BDR (da sigla em inglês Brazilian Depositary Receipts - instrumento que permite a listagem de empresas estrangeiras na Bovespa). Conforme o coordenadores Credit Suisse e Real, cada BDR da Agrenco deve ficar entre 13 a 17 reais. A oferta brasileira é parte de uma oferta internacional que listará as ações da companhia na Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Os papéis da Brasil Brokerspoderão ser reservadosaté o dia 24, tendo suas operações iniciadas na Bovespa nodia 29.Os coordenadores Credit Suisse e Morgan Stanley só definirão o preço no próximo dia 25, mas prevêem que cada papel seja fixado entre 950 a 1200reais. No entanto, essa oferta será apenas para investidores qualificados, cominvestimento mínimo de 300 mil e o máximo de 1 milhão de reais.

Serão colocadas à venda mais de 21 milhões de ações ordinárias da Helbor, podendo ser oferecido um lote suplementar com mais de 3 milhões ações. No total, a companhia poderá captar mais de 440 bilhões de reais.AHelbor informa em seu prospectoque os recursos serão destinados à aquisição de terrenos, incorporação de novos empreendimentos e pagamento de dívidas. Há mais 30 anos, ela atua no setor de incorporação imobiliária. Atualmente, ela está presente em seis estadoseno Distrito Federal.

Da Agrenco serão disponibilizados mais de 64 milhões de BDRs. Caso hajademanda, poderá ser ofertado um lote suplementar com mais9 milhõesde papéis. Considerando como base o teto das estimativas, a empresa poderá movimentar em torno de 1,08 bilhão de reais. De acordo com o prospecto, cerca de 40% do montante levantado será usado ao pagamento de dívidas, o restante, para a expansão das atividades da companhia. Fundada em 1992 em Annecy, na França, a Agrenco é uma companhia brasileira especializada no desenvolvimento de projetos e soluções comerciais no setor agrícola, mais especificamente de soja, açúcar e algodão.

Sobre a Brasil Brokers, serão ofertados cerca de 640 mil ações ordinárias,com a possibilidade de disponibilização de mais um lotesuplementarcom96 mil ações. No total, a oferta poderá movimentar cerca de 768 milhões de reais. Conforme divulgado no prospecto, a abertura de capital serárealizadapara garantir sua expansão. A empresa atua na corretagem de imóveis e realiza suas atividades por meio de outras 16 empresas que possuem mais de 3 mil corretores distribuídos em 363 pontos de venda.