Os investidores poderão contar com mais três opções de investimento em ações, que iniciam seu período de reserva nesta quarta-feira (17/10). São elas: a incorporadora Helbor, a corretora de imóveis Brasil Brokers e a Agrenco, que atua no setor de agronegócio. Juntas, as empresas poderão movimentar cerca de 2,3 bilhões de reais.

As ações da Helbor e da Agrenco estão previstas para estrear no pregão no próximo dia 25 e o prazo para solicitar suas reservas vão até o dia 23 outubro. O preço inicial dos papéis só será definido no dia 24 de outubro. Para as duas operações, o investimento mínimo será de 3 mil e o máximo de 300 mil reais.

As ações da Helbor, segundo os bancos Bradesco BBI e UBS Pactual, coordenadores da operação, devem ser fixados entre 16 a 21 reais. Já cada ação ordinária da Agrenco será representada por uma BDR (da sigla em inglês Brazilian Depositary Receipts - instrumento que permite a listagem de empresas estrangeiras na Bovespa). Conforme o coordenadores Credit Suisse e Real, cada BDR da Agrenco deve ficar entre 13 a 17 reais. A oferta brasileira é parte de uma oferta internacional que listará as ações da companhia na Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Os papéis da Brasil Brokers poderão ser reservados até o dia 24, tendo suas operações iniciadas na Bovespa no dia 29. Os coordenadores Credit Suisse e Morgan Stanley só definirão o preço no próximo dia 25, mas prevêem que cada papel seja fixado entre 950 a 1200 reais. No entanto, essa oferta será apenas para investidores qualificados, com investimento mínimo de 300 mil e o máximo de 1 milhão de reais.

Serão colocadas à venda mais de 21 milhões de ações ordinárias da Helbor, podendo ser oferecido um lote suplementar com mais de 3 milhões ações. No total, a companhia poderá captar mais de 440 bilhões de reais. A Helbor informa em seu prospecto que os recursos serão destinados à aquisição de terrenos, incorporação de novos empreendimentos e pagamento de dívidas. Há mais 30 anos, ela atua no setor de incorporação imobiliária. Atualmente, ela está presente em seis estados e no Distrito Federal.

Da Agrenco serão disponibilizados mais de 64 milhões de BDRs. Caso haja demanda, poderá ser ofertado um lote suplementar com mais 9 milhões de papéis. Considerando como base o teto das estimativas, a empresa poderá movimentar em torno de 1,08 bilhão de reais. De acordo com o prospecto, cerca de 40% do montante levantado será usado ao pagamento de dívidas, o restante, para a expansão das atividades da companhia. Fundada em 1992 em Annecy, na França, a Agrenco é uma companhia brasileira especializada no desenvolvimento de projetos e soluções comerciais no setor agrícola, mais especificamente de soja, açúcar e algodão.

Sobre a Brasil Brokers, serão ofertados cerca de 640 mil ações ordinárias, com a possibilidade de disponibilização de mais um lote suplementar com 96 mil ações. No total, a oferta poderá movimentar cerca de 768 milhões de reais. Conforme divulgado no prospecto, a abertura de capital será realizada para garantir sua expansão. A empresa atua na corretagem de imóveis e realiza suas atividades por meio de outras 16 empresas que possuem mais de 3 mil corretores distribuídos em 363 pontos de venda.