Votorantim deve lançar oferta de aquisição de bônus

São Paulo - A Votorantim Cimentos planeja aproveitar a vantagem do recente rali nos mercados emergentes para diminuir os custos de suas dívidas.

A companhia anunciou nesta quarta-feira os planos de recomprar até 750 milhões de euros (US$ 1,03 bilhão) em títulos no exterior com vencimento em 2017, de acordo com um banqueiro próximo da transação.

Os títulos tem cupom anual de 5,25% e yield de 5,32%. A oferta expira em 16 de abril.

Ao mesmo tempo, a Votorantim Cimentos contratou um grupo de bancos para coordenar um road show para promover uma nova venda de dívida, disse outra pessoa próxima às negociações, tornando-se a mais recente companhia a tentar lucrar com o renovado apetite entre investidores internacionais por moedas e bônus de empresas em países emergentes.

Citigroup, HSBC, Santander, BB Seguridade, Votorantim e Bradesco BBI estão coordenando ambas as operações.

Em agosto, a Votorantim Cimentos descartou planos para uma multibilionária oferta pública inicial de ações devido às condições adversas dos mercados de capitais.

O acordo também ocorre em meio a um cenário desafiador para as empresas de cimento do Brasil.

No início deste ano, o Cade disse que pode impor multas no total de R$ 3,1 bilhões a seis produtoras do setor que supostamente faziam parte de um cartel. A Votorantim Cimentos seria multada em R$ 1,56 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.

São Paulo - A Votorantim Cimentos planeja aproveitar a vantagem do recente rali nos mercados emergentes para diminuir os custos de suas dívidas.

A companhia anunciou nesta quarta-feira os planos de recomprar até 750 milhões de euros (US$ 1,03 bilhão) em títulos no exterior com vencimento em 2017, de acordo com um banqueiro próximo da transação.

Os títulos tem cupom anual de 5,25% e yield de 5,32%. A oferta expira em 16 de abril.

Ao mesmo tempo, a Votorantim Cimentos contratou um grupo de bancos para coordenar um road show para promover uma nova venda de dívida, disse outra pessoa próxima às negociações, tornando-se a mais recente companhia a tentar lucrar com o renovado apetite entre investidores internacionais por moedas e bônus de empresas em países emergentes.

Citigroup, HSBC, Santander, BB Seguridade, Votorantim e Bradesco BBI estão coordenando ambas as operações.

Em agosto, a Votorantim Cimentos descartou planos para uma multibilionária oferta pública inicial de ações devido às condições adversas dos mercados de capitais.

O acordo também ocorre em meio a um cenário desafiador para as empresas de cimento do Brasil.

No início deste ano, o Cade disse que pode impor multas no total de R$ 3,1 bilhões a seis produtoras do setor que supostamente faziam parte de um cartel. A Votorantim Cimentos seria multada em R$ 1,56 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.