Vasta faz IPO na Nasdaq e levanta US$ 405,9 milhões
O preço da subsidiária de educação básica da Cogna ficou acima da faixa indicativa que era de 15,50 a 17,50 dólares
Reuters
Publicado em 31 de julho de 2020 às 11h06.
Última atualização em 31 de julho de 2020 às 15h28.
O preço ficou acima da faixa indicativa que era de 15,50 a 17,50 dólares. As ações classe A da Vasta começam a ser negociadas na norte-americana Nasdaq nesta sexta-feira e espera-se que a oferta seja liquidada em 4 de agosto.
A operação contemplou a emissão de 18.575.492 novas ações classe A e adicionalmente foi outorgada aos coordenadores da oferta uma opção de compra por 30 dias de até 2.786.323 papéis.
A Vasta espera usar aproximadamente metade dos recursos líquidos da oferta para pagar parte da dívida devida à controladora Cogna, que em 31 de março alcançava 1,6 bilhão de reais, com vencimento em 15 de agosto de 2023 e juros médios de CDI + 1,15% ao ano.
A outra metade será utilizada para financiar a expansão por meio de aquisições ou investimentos em negócios complementares, entre outros.
Em fato relevante separado, a Cogna também informou que o diretor Mario Ghio Júnior renunciou ao cargo na companhia e atuará exclusivamente como diretor presidente e membro do conselho de administração da Vasta Platform Limited.
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