Ultrapar aprova emissão de R$ 800 milhões em debêntures

São Paulo – A Ultrapar ( UGPA3 ) emitirá 800 milhões de reais em debêntures simples não conversíveis em ações. Elas serão distribuídas em uma série única, com valor unitário de um milhão de reais. O prazo será de três anos.

A remuneração dos papéis será correspondente à variação acumulada de 108,25% das taxas médias dos depósitos interfinanceiros (DI). Os papéis também terão pagamentos de juros anuais e amortização em parcela única na data do vencimento.

Segundo comunicado enviado à Comissão Mobiliária de Valores (CVM), a Ultrapar poderá resgatar antecipadamente as debêntures em circulação. Esse é a quarta distribuição publica de debêntures da companhia.

O Banco Bradesco BBI será coordenador líder da operação e o Banco Bradesco, mandatário. Com os recursos, a empresa pretende pagar o resgate antecipado parcial das debêntures integrantes da terceira emissão, que vencerá em dezembro de 2012, e também efetuar a remuneração correspondente à variação acumulada de 108,5% do CDI.

“A emissão permitira a companhia alongar o perfil do seu endividamento, proporcionando maior flexibilidade financeira e aumento de sua solidez e liquidez", afirma a empresa em comunicado.

São Paulo – A Ultrapar ( UGPA3 ) emitirá 800 milhões de reais em debêntures simples não conversíveis em ações. Elas serão distribuídas em uma série única, com valor unitário de um milhão de reais. O prazo será de três anos.

A remuneração dos papéis será correspondente à variação acumulada de 108,25% das taxas médias dos depósitos interfinanceiros (DI). Os papéis também terão pagamentos de juros anuais e amortização em parcela única na data do vencimento.

Segundo comunicado enviado à Comissão Mobiliária de Valores (CVM), a Ultrapar poderá resgatar antecipadamente as debêntures em circulação. Esse é a quarta distribuição publica de debêntures da companhia.

O Banco Bradesco BBI será coordenador líder da operação e o Banco Bradesco, mandatário. Com os recursos, a empresa pretende pagar o resgate antecipado parcial das debêntures integrantes da terceira emissão, que vencerá em dezembro de 2012, e também efetuar a remuneração correspondente à variação acumulada de 108,5% do CDI.

“A emissão permitira a companhia alongar o perfil do seu endividamento, proporcionando maior flexibilidade financeira e aumento de sua solidez e liquidez", afirma a empresa em comunicado.