Tesouro registra venda de títulos globais de 2024 em reais

Nova York e São Paulo - O Tesouro Nacional contratou o Goldman Sachs Group Inc. e o HSBC Holdings Plc. para vender títulos globais denominados em reais com vencimento em 2024, segundo prospecto registrado nos Estados Unidos.

Os títulos podem ser vendidos ainda hoje com taxa de 8,75 por cento, segundo uma pessoa familiarizada com a oferta que pediu anonimato porque os termos da operação ainda não foram definidos.

É a primeira vez que o Brasil vende papéis em moeda local no mercado internacional desde outubro de 2010, quando ofertou R$ 1,1 bilhão de títulos com vencimento em 2028. O rendimento desses papéis subiu nove pontos-base, ou 0,09 ponto percentual, para 8,27 por cento às 10:24, segundo dados da Bloomberg.

“O governo está tentando estabelecer um benchmark para empresas”, disse Gustavo Rangel, economista-chefe para o Brasil do ING Financial Markets em Nova York. “Ele não precisa do dinheiro.”

O Tesouro também tem planos de recomprar títulos com vencimento em 2016 e 2022, de acordo com o comunicado da autoridade enviado hoje por e-mail.

“O objetivo da operação é adequar o perfil de maturação e melhorar a liquidez dos títulos denominados em reais,” disse o comunicado do Tesouro.

Nova York e São Paulo - O Tesouro Nacional contratou o Goldman Sachs Group Inc. e o HSBC Holdings Plc. para vender títulos globais denominados em reais com vencimento em 2024, segundo prospecto registrado nos Estados Unidos.

Os títulos podem ser vendidos ainda hoje com taxa de 8,75 por cento, segundo uma pessoa familiarizada com a oferta que pediu anonimato porque os termos da operação ainda não foram definidos.

É a primeira vez que o Brasil vende papéis em moeda local no mercado internacional desde outubro de 2010, quando ofertou R$ 1,1 bilhão de títulos com vencimento em 2028. O rendimento desses papéis subiu nove pontos-base, ou 0,09 ponto percentual, para 8,27 por cento às 10:24, segundo dados da Bloomberg.

“O governo está tentando estabelecer um benchmark para empresas”, disse Gustavo Rangel, economista-chefe para o Brasil do ING Financial Markets em Nova York. “Ele não precisa do dinheiro.”

O Tesouro também tem planos de recomprar títulos com vencimento em 2016 e 2022, de acordo com o comunicado da autoridade enviado hoje por e-mail.

“O objetivo da operação é adequar o perfil de maturação e melhorar a liquidez dos títulos denominados em reais,” disse o comunicado do Tesouro.