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Termina hoje o prazo para reservar ações em oferta da BR Malls

Período de reserva dos papéis começou na última sexta-feira; início das negociações na BM&FBovespa ocorre no dia 12 de maio

Companhia pode captar até R$ 778,00 milhões quando considerada a cotação vista no fechamento do pregão de ontem e o exercício dos lotes suplementar e adicional (Divulgação)
DR

Da Redação

Publicado em 9 de maio de 2011 às 10h18.

São Paulo –Os investidores interessados em participar da oferta de até 45,9 milhões de ações ordinárias da BR Malls Participações ( BRML3 ) têm como data limite esta segunda-feira (9) para reservar os papéis da companhia.

Segundo o prospecto da operação, serão ofertadas inicialmente 34 milhões de ações ordinárias, com a opção de exercício de lote suplementar e adicional de 5,1 milhões e 6,8 milhões de papéis, respectivamente.

A oferta de ações será feita no Brasil, com esforços de colocação no exterior sob a forma de GDS (Global Deposit Shares) - sendo que cada papel consolidará duas ações -, que serão representados por GDRs (Global Depositary Receipt).

O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA. O BTG Pactual, Goldman Sachs e Bradesco atuarão como coordenadores da oferta. O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física.

Levando em consideração a cotação de fechamento do último pregão (16,95 reais) e o exercício das opções de lotes suplementar e adicional, a companhia poderá arrecadar até 778,00 milhões de reais com a oferta de ações.

Confira a seguir todos os detalhes da operação:

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Operação da OfertaQuantidade de Ações
Distribuição Pública Primária34.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote SuplementarAté 5.100.000 novas ações ordinárias
Opção de Lote AdicionalAté 6.800.000 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de VarejoR$ 3.000,00 - R$ 300.000,00
Investimento na Oferta InstitucionalSuperior a R$ 300.000,00

Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da BR Malls:

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DataEventos da Oferta
29 de abrilPublicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding
6 de maioInício do Período de Reservas
9 de maioEncerramento do Período de Reservas
10 de maioFixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)
10 de maioInício do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
12 de maioInício das negociações na BM&F Bovespa
16 de maioLiquidação Financeira da Operação
9 de junhoEncerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
17 de junhoData limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta

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São Paulo –Os investidores interessados em participar da oferta de até 45,9 milhões de ações ordinárias da BR Malls Participações ( BRML3 ) têm como data limite esta segunda-feira (9) para reservar os papéis da companhia.

Segundo o prospecto da operação, serão ofertadas inicialmente 34 milhões de ações ordinárias, com a opção de exercício de lote suplementar e adicional de 5,1 milhões e 6,8 milhões de papéis, respectivamente.

A oferta de ações será feita no Brasil, com esforços de colocação no exterior sob a forma de GDS (Global Deposit Shares) - sendo que cada papel consolidará duas ações -, que serão representados por GDRs (Global Depositary Receipt).

O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA. O BTG Pactual, Goldman Sachs e Bradesco atuarão como coordenadores da oferta. O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física.

Levando em consideração a cotação de fechamento do último pregão (16,95 reais) e o exercício das opções de lotes suplementar e adicional, a companhia poderá arrecadar até 778,00 milhões de reais com a oferta de ações.

Confira a seguir todos os detalhes da operação:

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Operação da OfertaQuantidade de Ações
Distribuição Pública Primária34.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote SuplementarAté 5.100.000 novas ações ordinárias
Opção de Lote AdicionalAté 6.800.000 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de VarejoR$ 3.000,00 - R$ 300.000,00
Investimento na Oferta InstitucionalSuperior a R$ 300.000,00

Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da BR Malls:

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DataEventos da Oferta
29 de abrilPublicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding
6 de maioInício do Período de Reservas
9 de maioEncerramento do Período de Reservas
10 de maioFixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)
10 de maioInício do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
12 de maioInício das negociações na BM&F Bovespa
16 de maioLiquidação Financeira da Operação
9 de junhoEncerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
17 de junhoData limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta
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