Tecnisa altera cronograma de oferta de ações
Novo período de reservas será entre 27 e 31 de janeiro; companhia pode captar cerca de 568 milhões de reais
Da Redação
Publicado em 20 de janeiro de 2011 às 10h49.
São Paulo - A Tecnisa (TCA3) alterou todo o cronograma da sua oferta primária de ações, informa comunicado ao mercado desta qunta-feira (20). Os investidores devem ficar atentos ao novo período de reservas, entre o dia 27 e 31 de janeiro. As ações da Tecnisa serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa.
Os termos da oferta foram mantidos: serão colocadas no mercado inicialmente 36 milhões de ações, com a opção de distribuir o lote suplementar de até 15% do montante inicial, e o lote adicional, de até 20% dos papéis inicialmente ofertados. A companhia pode captar cerca de 568 milhões de reais, levando em consideração a colocação de todos os lotes extras e o valor de fechamento das ações na última quarta-feira (19), quando foram negociadas a 11,70 reais.
As ações da Tecnisa serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa. Confira o novo cronograma da oferta:
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| Data | Eventos |
|---|---|
| 20/01/2011 | Início do Procedimento de Bookbuilding |
| 27/01/2011 | Início do Período de Reservas |
| 31/01/2011 | Encerramento do Período de Reservas |
| 01/02/2011 | Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | |
| 02/02/2011 | Início das negociações na BM&F Bovespa |
| 03/03/2011 | Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
Os investidores de varejo podem participar da oferta com o aporte mínimo 3 mil reais e adquirir entre 10% e 15% das ações objeto da oferta. O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA, sendo que o Credit Suisse, o BTG Pactual e o Banco Santander também atuarão como coordenadores da oferta.
Segundo o comunicado da oferta, a Tecnisa pretende utilizar os recursos para aquisição de terrenos (50%), gastos com construção (35%), amortização de dívidas com vencimento em 2011 (10%) e capital de giro (5%).
Leia mais: Tecnisa bate o pé para captar a 13 reais por ação em nova oferta
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