T4F adia cronograma de oferta e começa a negociar em 13 de abril

São Paulo – A T4F Entretenimento, empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a terceira maior do mundo, adiou o cronograma de sua oferta inicial de ações, segundo comunicado publicado nesta quinta-feira (6). O preço das ações da companhia será fixado em 11 de abril.

Anteriormente, o cronograma indicava que a fixação de preço seria em 7 de abril. O início das negociações foi adiado de 11 de abril para 13 de abril, diz o comunicado.

Inicialmente a companhia colocará a venda 11.724.138 ações ordinárias na oferta primária e 17.586.207 papéis ordinários na oferta secundária. A operação ainda conta com a opção de exercer o lote suplementar (4.396.551 milhões de ações).

No total, a companhia poderá vender até 33.706.896 papéis através do seu IPO. O valor mínimo a ser investido é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Já para os investidores institucionais o valor deve exceder 300 mil reais.

O coordenador-líder da operação é o Credit Suisse. Também participam da oferta BTG Pactual e Bradesco BBI. A estimativa é que o preço unitário de cada ação da T4F Entretenimento fique entre 14,50 e 18,50 reais. Considerando o topo dessa estimativa, a operação pode girar 542,24 milhões de reais. Os papéis serão negociados sob o ticker SHOW3.

A companhia é proprietária das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo; Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e Citi Opera, em Buenos Aires. A empresa contabilizou uma receita líquida de 569,2 milhões de reais em 2010, o que representa um aumento de 31% sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de 40,3 milhões de reais, ante resultado positivo de 6 milhões de reais em 2009.

A T4F pretende utilizar 70% dos recursos arrecadados com a oferta primária em aquisições de casas de espetáculos e empresas, construção de novas casas de espetáculo (20%) e na expansão geográfica (10%).

Confira abaixo os detalhes atualizados do IPO da T4F Entretenimento:

table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}

.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}

Acompanhe o novo cronograma da oferta:

table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}

.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}