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Petrobras anuncia oferta de troca de títulos privados por registrados

Os detentores poderão trocar os títulos não registrados por títulos registrados na SEC, com termos e condições idênticos, disse a companhia

Petrobras: a oferta de troca se restringe aos detentores dos títulos Global Notes com vencimento em 2025 e 2028 (Paulo Witaker/Reuters)
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Reuters

Publicado em 20 de agosto de 2018 às 09h45.

Última atualização em 20 de agosto de 2018 às 09h48.

São Paulo - A Petrobras anunciou nesta segunda-feira que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance iniciou a oferta de troca de títulos privados por títulos registrados na Securities and Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos, conforme comunicado divulgado ao mercado.

Segundo a petroleira, a oferta de troca se restringe aos detentores dos títulos Global Notes com vencimento em 2025 e cupom de 5,299 por cento e também dos Global Notes com vencimento em 2028 e cupom de 5,999 por cento.

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Os detentores poderão trocar seus títulos não registrados por títulos registrados na SEC, com termos e condições idênticos aos títulos originais, explicou a companhia.

A oferta de troca, que irá expirar em 20 de setembro, "não traz impacto para o perfil de endividamento da companhia", disse a petroleira.

 

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