Minerva conclui emissão de US$100 mi em bônus
A companhia informou que os títulos foram colocados a 108,50 por cento de seu valor de face
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minerva-caminhoes (Divulgação)
Da Redação
Publicado em 22 de março de 2012 às 19h49.
Rio de Janeiro - O frigorífico Minerva informou a conclusão de nova emissão de 100 milhões de dólares na reabertura de seu bônus com vencimento em 2022, por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg.
Em comunicado ao mercado nesta quinta-feira, a companhia informou que os títulos foram colocados a 108,50 por cento de seu valor de face e pagarão cupons semestrais a uma taxa de 12,25 por cento ao ano a partir de agosto de 2012, o que resulta em um rendimento de 10,624 por cento.
A demanda foi seis vezes superior ao seu volume inicial, informou o frigorífico.
Os recursos serão utilizados no pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de redução do custo e alongamento do vencimento da dívida atual.
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