Magazine Luiza entra com pedido na CVM para abrir capital

São Paulo – A Magazine Luiza, presidida pela empresária Luiza Helena Trajano, anunciou nesta segunda-feira (28) o primeiro passo para vender ações na BM&FBovespa. A varejista registrou hoje o pedido de análise para a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O coordenador líder da operação será o Itaú BBA. Em prospecto preliminar, a companhia informa que a operação terá ainda o apoio do BB Investimentos e do BTG Pactual.

Os acionistas vendedores na parte secundária são Brazil Zia I LLC, Brazil Zia II LLC, Wagner Garcia da Silva Junior, Fabrício Bittar Garcia, Flávia Bittar Garcia, Franco Bittar Garcia, Pelegrino José Donato, Luiza Trajano Donato, Onofre de Paula Trajano e Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues.

Os recursos captados pela Magazine Luiza na oferta de ações serão utilizados na abertura de novas lojas, aquisições de empresas do setor de varejo e de comércio eletrônico e investimentos em reformas de lojas, além de reforçar o capital de giro da empresa.

A abertura de capital estava nos planos de Luiza Trajano desde que a companhia começou a ser auditada há dez anos. A rede pretende sair de um faturamento de 5 bilhões de reais em 2010 para 15 bilhões de reais em 2015, segundo revelou a executiva em julho do ano passado, após ter adquirido a rede de eletroeletrônicos Lojas Maia, com 141 unidades em nove estados do Nordeste.

Resultados

No ano passado, o Magazine Luiza lucrou 68,8 milhões de reais, revertendo prejuízo de 92,7 milhões de reais registrado em 2009. Na mesma comparação, a receita líquida subiu 43,5%, para 4,808 bilhões de reais; e a receita bruta avançou 37,8%, para 5,692 bilhões de reais. A empresa encerrou 2010 com 604 unidades, ante 455 de 2009 e 444 de 2008. Ao fim de 2010, o endividamento líquido era de 446 milhões de reais, menor que os 503,4 milhões de reais de 2009.

Hoje, o Magazine conta com 611 lojas em 16 estados e 17.000 funcionários. A rede atende, anualmente, 20 milhões de clientes e já emitiu quase 3,5 milhões de cartão com sua marca.

Edição recente de Exame já antecipava a intenção do Magazine Luiza de abrir o capital. A revista ainda lista outros 20 nomes que podem ir ao mercado em 12 meses. Entre eles estão a Drograria São Paulo, Azul, BMG, Pague Menos e CVC.