São Paulo - A Lupatech anunciou nesta quinta-feira um aumento de capital de até 700 milhões de reais, como parte de um plano para fortalecer a estrutura financeira e que inclui também a incorporação pela empresa da San Antonio Brasil, da GP Investments.

A BNDESPar e o fundo de pensão Petros subscreverão, em conjunto, até 300 milhões de reais em ações em dinheiro, informou a Lupatech em comunicado sobre o memorando de entendimentos assinado entre as companhias e também com a San Antonio Internacional e com a GP Investments.

A braço de investimentos do BNDES poderá ainda avaliar subscrever o aumento de capital com a utilização de créditos de debêntures, desde que garantido recursos para a Lupatech no aumento de capital no mínimo de 350 milhões de reais. Já a GP Investments subscreverá um valor mínimo de 50 milhões de reais.

O preço da emissão das ações no aumento de capital será de 4 reais por papel, considerando um deságio de 18,8 por cento em relação à média da cotação nos últimos 20 pregões anteriores a 26 de dezembro.

Após o anúncio, as ações da companhia que em novembro reconheceu situação financeira delicada, subiam 2,56 por cento, enquanto o Ibovespa mostrava ganho de 0,44 por cento.

O acordo prevê também a incorporação pela Lupatech da San Antonio Brasil, empresa avaliada em 150 milhões de reais, o que aumentará a atuação da companhia no segmento de serviços para petróleo e gás.

"A combinação dos negócios da companhia com os negócios da San Antonio Brasil permitirá a ampliação das linhas de serviços de intervenção da Lupatech, que deverá se consolidar como a maior companhia brasileira de serviços da cadeia de petróleo e gás", afirma a Lupatech em comunicado ao mercado.

A formalização de um acordo de investimento deverá ocorrer em até 45 dias, desde que cumpridas condições no memorando de entendimentos, como avaliação dos números da San Antonio Brasil.