Lojas Americanas aprova oferta de distribuição primária de ações

São Paulo - O Conselho de Administração da Lojas Americanas aprovou a realização da oferta pública de distribuição primária de 9.303.562 ações ordinárias e 142.925.334 papéis preferenciais, com esforços restritos, de acordo com ata da reunião realizada no domingo.

O preço por ação PN será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais, que tem início em 22 de fevereiro e término previsto para 8 de março.

O preço por ação ON será fixado com base no preço do papel referencial fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding, aplicando-se um desconto de 20,55 por cento.

No documento, a varejista cita que, considerando a cotação de fechamento das ações PN em 17 de fevereiro, de 16,76 reais e, nessa mesma data, aplicado o desconto acima previsto, o preço por ação ordinária daria 13,31 reais.

A varejista destaca que são valores meramente indicativos, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do bookbuilding. Considerando esses números, o montante total da oferta restrita seria de 2,5 bilhões de reais.

O preço por ação será divulgado também em 8 de março.

De acordo com a ata da reunião, os recursos líquidos oriundos da oferta serão destinados para expansão da rede de lojas da companhia, capitalização da controlada B2W e reforço de capital.

"Em relação à capitalização da B2W Digital, a companhia e a B2W Digital estudam a possibilidade de se realizar um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital no montante de, aproximadamente, 1,2 bilhão de reais, pretendendo a companhia investir até esse valor", diz o documento.