Kroton vai captar R$5,5 bi com debêntures para pagar pela Somos Educação
Além de financiar a compra da Somos, os recursos da captação serão usados para fortalecer o capital da Saber, grupo controlado indiretamente pela Kroton
Reuters
Publicado em 15 de agosto de 2018 às 19h07.
Última atualização em 15 de agosto de 2018 às 19h58.
São Paulo - A Kroton , maior grupo privado de educação superior do país, anunciou nesta quarta-feira a emissão de 5,5 bilhões de reais em debêntures para financiar a compra da Somos Educação.
Além de financiar a compra da Somos, os recursos serão usados para fortalecer o capital da Saber, grupo controlado indiretamente pela Kroton e focado em educação básica.
A captação será feita em três séries. A primeira, de 1,13 bilhão de reais, tem vencimento em agosto de 2021 e embute taxa CDI mais 0,75 por cento ao ano. A segunda série, de 4,26 bilhões de reais, vence em agosto de 2023, paga CDI mais 1 por cento anual. A terceira série, 106 milhões de reais, vence em agosto de 2025 e inclui juro prefixados de 6,7234 por cento ao ano.
A Kroton anunciou a compra da Somos em abril por 4,6 bilhões de reais, ampliando presença no ensino básico, segmento no qual espera ter cerca de 30 por cento da receita, além de agregar cerca de 35 mil alunos próprios e marcas como do colégio Anglo.
A Somos é controlada pela Tarpon desde 2015. A empresa de educação teve origem em 2010, quando as editoras Ática e Scipione e o sistema de ensino SER, então do Grupo Abril, foram cindidos para formar a Abril Educação.
Nesta quarta-feira, o Grupo Abril protocolou pedido de recuperação judicial de suas empresas, citando dívidas de 1,6 bilhão de reais.