IPO da GoPro deve avaliar companhia em até US$3 bilhões
Fabricante de câmeras compactas espera que sua oferta pública inicial de ações seja precificada entre 21 e 24 dólares por papel
Da Redação
Publicado em 11 de junho de 2014 às 12h13.
São Paulo - A GoPro, fabricante de <strong><a href="https://exame.com.br/topicos/cameras-digitais">câmeras</a></strong> compactas que podem ser acopladas em acessórios esportivos, espera que sua oferta pública inicial de ações (<strong><a href="https://exame.com.br/topicos/ipos">IPO</a></strong>) seja precificada entre 21 e 24 dólares por papel, o que avaliará a companhia em até 3 bilhões de dólares. </p> O IPO da companhia californiana, que vai envolver emissão de 17,8 milhões de ações, deve captar até 427,2 milhões de dólares considerando o preço máximo da estimativa. A companhia, fundada em 2004, vende seus produtos através de varejistas especializados em esportes e lojas de artigos eletrônicos.
A GoPro, cujas câmeras são usadas pelo Discovery Channel e a ESPN, disse que JP Morgan, Citigroup e Barclays são coordenadores da oferta. A empresa teve alta de 8 por cento na receita, para 235,7 milhões de dólares, no trimestre encerrado em 31 de março. O lucro líquido caiu de 23 milhões de dólares para 11 milhões.
A GoPro planeja usar os recursos captados para pagar dívidas e fazer investimentos. A companhia tinha cerca de 110,7 milhões de dólares em dívidas em 31 de março. A GoPro planeja listar suas ações ordinárias na Nasdaq sob o símbolo "GPRO".