Filial mexicana do Santander faz IPO de 24,9% de seu capital

Cidade do México - A filial mexicana do Banco Santander disponibilizará amanhã nas bolsas de valores da Cidade do México (BMV) e de Nova York (NYSE) 24,9% de seu capital.

Do total dos títulos da OPV (Oferta Pública de Venda), 20% serão negociados no mercado mexicano, e os 80% restantes vão ser oferecidos como ADS (American Depository Shares) em Wall Street, uma porcentagem que pode variar dependendo do andamento das transações.

Fontes do Grupo Financeiro Santander México informaram que o preço definitivo das ações será anunciado nas próximas horas, antes da abertura dos dois mercados.

Quando foi anunciada a operação, no dia 4 de setembro, o Banco Santander disse que o preço dos títulos ficaria entre 29 e 33,50 pesos (US$ 2,23 e US$ 2,58). Já os ADS de Nova York (lote de cinco ações) custarão entre US$ 10,99 e US$ 12,70.

A cerimônia de honra que envolve a operação terá amanhã como palco Wall Street, e está previsto que o presidente-executivo do Grupo Santander México, Marcos Martínez, bata o martelo da abertura do pregão da NYSE.

No México, por outro lado, uma cerimônia parecida acontecerá na próxima segunda-feira, com a participação de Martínez e do presidente da BMV, Luis Téllez.

O grupo Santander espera arrecadar com esta operação US$ 4,3 bilhões em 1,69 bilhão de ações. Os destinatários são investidores institucionais e poupadores no varejo.

Esta é a maior oferta pública de venda de ações realizada no México, superando o caso da filial do grupo espanhol OHL, com 900 milhões de títulos lançados em novembro de 2010.

O Santander México é a terceira filial que mais lucro traz ao grupo, atrás das de Brasil e Reino Unido.