Fabricante de guitarras Fender prepara IPO

Depois de conquistar Eric Clapton e Sting, empresa procura investidores para captar US$ 200 milhões
Depois de conquistar músicos como Eric Clapton, Fender busca investidores (Fender / Divulgação)
Depois de conquistar músicos como Eric Clapton, Fender busca investidores (Fender / Divulgação)
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Lilian Sobral

Publicado em 08/03/2012 às 11:41.

Última atualização em 08/10/2018 às 14:51.

São Paulo – A fabricantes de instrumentos musicais Fender enviou para a SEC (Securities and Exchange Commission, a CVM norte-americana) o pedido para sua oferta inicial de ações (IPO). Segundo comunicado, a empresa planeja captar 200 milhões de dólares com a oferta.

A companhia com sede no Arizona fabrica a Stratocaster, um dos modelos mais tradicionais de guitarra. Entre os clientes famosos, a Fender tem o guitarrista Eric Clapton e Sting.

A empresa fabrica também outros instrumentos de corda, percussão e artigos complementares, como amplificadores. Segundo o prospecto inicial da empresa, a receita no último ano fiscal alcançou 700 milhões de dólares, enquanto o lucro líquido foi de 19 milhões de dólares.

A companhia pretende vender ações ordinárias em emissões primária e secundária e escolheu o JPMorgan e William Blair para coordenar a emissão.