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Empresa de informática Aceco TI pede registro para IPO

Operação terá distribuição primária e secundária, quando os recursos são destinados, respectivamente, para o caixa da companhia e para os acionistas vendedores

Operadores na Bovespa: banco JP Morgan é o coordenador líder do IPO, que também conta com a participação do Itaú BBA, Credit Suisse, BTG Pactual e Santander (Germano Lüders/EXAME.com)
DR

Da Redação

Publicado em 20 de fevereiro de 2014 às 09h45.

São Paulo - A Aceco TI, empresa de soluções de infraestrutura para data centers, entrou com pedido para oferta pública inicial de ações ( IPO ) na bolsa, conforme prospecto preliminar disponibilizado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação terá distribuição primária e secundária, quando os recursos são destinados, respectivamente, para o caixa da companhia e para os acionistas vendedores, grupo do qual fazem parte o fundo de investimento GA Brasil III, a Sismov Associated e o empresário Jorge Justus Nitzan.

O GA Brasil III foi o veículo utilizado pela General Atlantic para investir na companhia em março de 2012. Através do fundo, a empresa norte-americana de private equity adquiriu uma participação de 48 por cento na Aceco. Nitzan e a Sismov possuem, cada um, 26 por cento da companhia.

O prospecto não detalha o tamanho da oferta, faixa indicativa de preço por ação ou cronograma estimado para as etapas da operação.

O banco JP Morgan é o coordenador líder do IPO, que também conta com a participação do Itaú BBA, Credit Suisse, BTG Pactual e Santander.

Segundo a Aceco TI, os recursos levantados na oferta primária serão destinados à amortização de dívida no curto prazo e incremento do capital de giro.

Fundada em 1972 como fornecedora de equipamentos e acessórios para computadores, a Aceco TI passou a concentrar suas atividades exclusivamente em data centers a partir de 2012. A empresa informa ter implementado mais de 750 data centers em 11 países, prestando serviços de manutenção a mais de 220 centros atualmente.

Nos últimos três anos, a receita bruta da companhia avançou a uma taxa composta de 38,2 por cento ao ano, chegando a 633,3 milhões de reais no ano passado. Sob o mesmo parâmetro, o lucro líquido avançou 61,3 por cento ao ano, atingindo 66,5 milhões de reais em 2013.

Até o momento, o IPO da companhia é a única operação do tipo esperada para o ano no país, após a empresa de locação de veículos e equipamentos pesados Ouro Verde ter informado na semana passada a desistência da abertura de capital na bolsa, alegando condições adversas dos mercados de capitais no Brasil e no exterior.

Assim como a Aceco TI, a Omega Energia Renovável, dedicada exclusivamente à geração de energia elétrica de fonte renovável, também pediu registro de companhia aberta, embora ainda não tenha submetido nenhum registro de operação na CVM, segundo informações divulgadas pela autarquia.

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São Paulo - A Aceco TI, empresa de soluções de infraestrutura para data centers, entrou com pedido para oferta pública inicial de ações ( IPO ) na bolsa, conforme prospecto preliminar disponibilizado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação terá distribuição primária e secundária, quando os recursos são destinados, respectivamente, para o caixa da companhia e para os acionistas vendedores, grupo do qual fazem parte o fundo de investimento GA Brasil III, a Sismov Associated e o empresário Jorge Justus Nitzan.

O GA Brasil III foi o veículo utilizado pela General Atlantic para investir na companhia em março de 2012. Através do fundo, a empresa norte-americana de private equity adquiriu uma participação de 48 por cento na Aceco. Nitzan e a Sismov possuem, cada um, 26 por cento da companhia.

O prospecto não detalha o tamanho da oferta, faixa indicativa de preço por ação ou cronograma estimado para as etapas da operação.

O banco JP Morgan é o coordenador líder do IPO, que também conta com a participação do Itaú BBA, Credit Suisse, BTG Pactual e Santander.

Segundo a Aceco TI, os recursos levantados na oferta primária serão destinados à amortização de dívida no curto prazo e incremento do capital de giro.

Fundada em 1972 como fornecedora de equipamentos e acessórios para computadores, a Aceco TI passou a concentrar suas atividades exclusivamente em data centers a partir de 2012. A empresa informa ter implementado mais de 750 data centers em 11 países, prestando serviços de manutenção a mais de 220 centros atualmente.

Nos últimos três anos, a receita bruta da companhia avançou a uma taxa composta de 38,2 por cento ao ano, chegando a 633,3 milhões de reais no ano passado. Sob o mesmo parâmetro, o lucro líquido avançou 61,3 por cento ao ano, atingindo 66,5 milhões de reais em 2013.

Até o momento, o IPO da companhia é a única operação do tipo esperada para o ano no país, após a empresa de locação de veículos e equipamentos pesados Ouro Verde ter informado na semana passada a desistência da abertura de capital na bolsa, alegando condições adversas dos mercados de capitais no Brasil e no exterior.

Assim como a Aceco TI, a Omega Energia Renovável, dedicada exclusivamente à geração de energia elétrica de fonte renovável, também pediu registro de companhia aberta, embora ainda não tenha submetido nenhum registro de operação na CVM, segundo informações divulgadas pela autarquia.

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