Deutsche Bank planeja emitir 8 bi de euros em ações

O aumento de capital planejado será feito através da emissão de um total de 360 milhões de novas ações, disse uma pessoa familiarizada com a operação

Homem com guarda-chuva passa em frente ao prédio do Deutsche Bank em Londres, na Inglaterra (Luke MacGregor/Reuters)

Da Redação

Publicado em 18 de maio de 2014 às 16h26.

Londres - O banco alemão Deutsche Bank planeja emitir 8 bilhões de euros (US$ 10,9 bilhões) em novas ações, em uma tentativa de acabar com as preocupações sobre a adequação de suas reservas de capital, informou uma pessoa familiarizada com a operação.

O aumento de capital planejado será feito através da emissão de um total de 360 milhões de novas ações, disse a fonte. Ainda segundo essa pessoa, um único investidor estratégico concordou em comprar 60 milhões de ações, enquanto o restante será vendido a investidores por meio da chamada oferta de direitos.

A operação será totalmente subscrita, ou seja, os bancos de investimento concordam em comprar quaisquer ações que os investidores porventura não comprem.

A expectativa é que a operação impulsione um indicador chave da capacidade financeira do Deutsche Bank, o seu nível de "core Tier 1" (capital de nível 1, considerado o principal de um banco), para pelo menos 11,5%, ante 9,5% agora, afirmou a fonte.

1 /7(Germano Lüders/EXAME.com)

São Paulo -Com a emissão de 11 bilhões de dólares feita pela Petrobras nesta segunda-feira, a petroleira voltou a deter o posto de maior oferta de bônus da América Latina. Os recursos vêm em momento em que a Petrobras deve participar do leilão de direitos de exploração de petróleo e gás natural nesta semana.Veja a seguir as 5 maiores emissões de dívida feitas por empresas latino-americanas, de acordo com dados levantados pela Dealogic a pedido de EXAME.com:

2. Petrobras - 11 bilhões de dólares

2 /7(AFP/ Vanderlei Almeida)

Veja também

A Petrobras vendeu 11 bilhões de dólares em dívida nos mercados internacionais nesta segunda-feira, no que se tornou a maior oferta de bônus de uma companhia latino-americana na história.Os títulos têm vencimentos de 3, 5 anos longo, 10 e 30 anos com taxas fixas e 3 e 5 anos longo com taxas flutuantes emitidos através da subsidiária Petrobras Global Finance.Com a operação, a empresa obteve mais da metade dos 20 bilhões de dólares que pretende captar neste ano, para garantir os investimentos em exploração e produção de petróleo.Entre novembro de 2006 e fevereiro de 2012, a Petrobras fez outras quatro emissões que ficam entre as maiores da América Latina. Em junho de 2006, foram levantados 3,3 bilhões de dólares em operação feita através da subsidiária Petrobras Global Finance.Em outubro de 2009, janeiro de 2011 e fevereiro de 2012, através da Petrobras International Finance, a empresa captou 4 bilhões, 6 bilhões e 7 bilhões de dólares, respectivamente.

3. PDVSA - 7,5 bilhões de dólares

3 /7(Wilfredor/Wikimedia Commons)

A petroleira estatal da Venezuela captou, em março de 2007, 7,5 bilhões de dólares em uma emissão de títulos com três vencimentos diferentes (2017, 2027 e 2037).

4. America Movil - 4 bilhões de dólares

4 /7(Brendan Smialowski/Getty Images)

A maior empresa de telecomunicações da América Latina, a America Movil, levantou 4 bilhões de dólares em uma emissão de títulos em março de 2010.Foram 750 milhões de dólares com vencimento de 5 anos e rendimento de 3,672%, 2 bilhões de dólares em títulos de 10 anos com rendimento de 5,083% e 1,25 bilhões em títulos com vencimento em 30 anos e rendimento de 6,222%.Três meses depois, a empresa do blilionário Carlos Slim captou mais 3,1 bilhões de dólares em uma segunda emissão.

5. Vale - 3,75 bilhões de dólares

5 /7(Anderson Schneider/VEJA)

Em novembro de 2006, a Vale emitiu 3,75 bilhões de dólares em bônus com vencimentos em 2017 e 2036 por meio de sua subsidiária integral Vale Overseas Limited. A operação teve uma demanda 3,4 vezes maior que o total emitido.Na época, a empresa informou que os recursos seriam usados para refinanciar parte de um empréstimo-ponte de dois anos adquirido para a compra da Inco Limited.

6. Dibens Leasing - 3,2 bilhões de dólares