CPFL Renováveis vai contratar BofA e Itaú BBA para IPO
A CPFL Renováveis pretende levantar cerca de R$ 1,5 bilhão com o IPO, segundo fontes
Da Redação
Publicado em 27 de março de 2013 às 09h11.
São Paulo - A CPFL Energias Renováveis SA, uma associação entre a CPFL Energia SA e a ERSA-Energias Renováveis SA, contratará o Banco Itaú BBA SA e o Bank of America Corp. para coordenar sua oferta pública inicial de ações, segundo duas pessoas a par do assunto.
O Banco Bradesco BBI, o Banco do Brasil SA e o Morgan Stanley também atuarão vendendo ações da empresa, disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas porque o processo não é público ainda. A CPFL Renováveis pretende levantar cerca de R$ 1,5 bilhão com o IPO, segundo elas.
A CPFL Renováveis é a “maior produtora de energia renovável” no Brasil, disse Rafael Dias, analista do Banco do Brasil, baseado em Brasília, em entrevista por telefone em 12 de março. “A intenção da empresa é consolidar sua posição.”
O fundo Brasil Energia, que investe no setor e é gerido pelo Banco BTG Pactual SA, tem uma fatia na empresa. Em 8 de fevereiro de 2012, o bilionário André Esteves, que controla o BTG, disse que o fundo está em processo de desinvestimento e vai gerar um “grande lucro” para o banco, fundos de pensão e para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como BNDES. O total de ativos do fundo era de R$ 1,52 bilhão em 6 de fevereiro, segundo informações da Bloomberg.
A CPFL Renováveis preferiu não fazer comentários, pois disse estar em “período de silêncio” que precede um IPO. Representantes dos bancos também preferiram não comentar.
São Paulo - A CPFL Energias Renováveis SA, uma associação entre a CPFL Energia SA e a ERSA-Energias Renováveis SA, contratará o Banco Itaú BBA SA e o Bank of America Corp. para coordenar sua oferta pública inicial de ações, segundo duas pessoas a par do assunto.
O Banco Bradesco BBI, o Banco do Brasil SA e o Morgan Stanley também atuarão vendendo ações da empresa, disseram as pessoas, que pediram para não ser identificadas porque o processo não é público ainda. A CPFL Renováveis pretende levantar cerca de R$ 1,5 bilhão com o IPO, segundo elas.
A CPFL Renováveis é a “maior produtora de energia renovável” no Brasil, disse Rafael Dias, analista do Banco do Brasil, baseado em Brasília, em entrevista por telefone em 12 de março. “A intenção da empresa é consolidar sua posição.”
O fundo Brasil Energia, que investe no setor e é gerido pelo Banco BTG Pactual SA, tem uma fatia na empresa. Em 8 de fevereiro de 2012, o bilionário André Esteves, que controla o BTG, disse que o fundo está em processo de desinvestimento e vai gerar um “grande lucro” para o banco, fundos de pensão e para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como BNDES. O total de ativos do fundo era de R$ 1,52 bilhão em 6 de fevereiro, segundo informações da Bloomberg.
A CPFL Renováveis preferiu não fazer comentários, pois disse estar em “período de silêncio” que precede um IPO. Representantes dos bancos também preferiram não comentar.
Mais lidas
Mais de Mercados
Banco Central anuncia novos leilões de câmbio com oferta de até US$ 7 bilhões nesta sextaNike supera expectativas de Wall Street no 2º trimestre com novo CEO no comandoCom a disparada do dólar, BC já queimou US$ 20 bi da reserva internacionalIbovespa fecha em alta com aprovação da PEC de gastos em 2º turno e leilões do BC derrubam dólar