Começa hoje o período de reserva para IPO da Sonae Sierra Brasil
Investidores têm até o dia 31 de janeiro para garantir posição nas ações, que estreiam na BM&FBovespa no dia 3 de fevereiro
Da Redação
Publicado em 24 de janeiro de 2011 às 11h07.
São Paulo - Os investidores interessados em participar da oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da administradora de shopping centers Sonae Sierra Brasil têm entre esta segunda-feira (24) até o dia 31 de janeiro para reservar os papéis da companhia.
A Sonae Sierra pode obter até 777,7 milhões de reais em sua estreia na BM&FBovespa. A companhia, que tem como principais sócios a norte-americana Developers Diversified Realty e a portuguesa Sonae Sierra, planeja emitir 21.739.130 ações ordinárias em distribuição primária. Confira o cronograma completo da oferta:
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| Data | Evento |
|---|---|
| 17/01/2011 | Início do Roadshow |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| 24/01/2011 | Início do Período de Reserva |
| 31/01/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 01/02/2011 | Encerramento do Roadshow |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| 03/02/2011 | Início de Negociação das Ações |
| 04/03/2011 | Fim do prazo para opção de Lote Suplementar |
A faixa de preço por ação foi estimada pelos coordenadores da oferta entre 21,50 e 26,50 reais.Os investidores de varejo podem participar da oferta com aporte de no mínimo 3 mil e no máximo 300 mil reais. Os investimentos que superarem este valor serão enquadrados na oferta institucional.
A empresa retomou o processo de IPO no início de dezembro, após ter o prazo de um pedido anterior expirado. Os recursos obtidos com a oferta serão destinados a reforçar o caixa da companhia.
A oferta é coordenada pelos bancos Credit Suisse (líder), JPMorgan e Itaú BBA e conta ainda com Espirito Santo Investment Bank e Banco Caixa Geral Brasil.
A Sonae Sierra possui participação majoritária na maioria dos shopping centers de seu portfólio --Boavista, Campo Limpo, Franca, Metrópole, Parque D. Pedro, Penha, Plaza Sul e Tivoli, no Estado de São Paulo, e Manauara, em Manaus--, sendo responsável pela administração de todos.
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