Começa hoje reserva de debêntures do BNDES

São Paulo – Começa nesta segunda-feira (8) o período de reservas de debêntures (títulos da dívida) do BNDESPar, braço de participações do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). O período de reservas se estende até 1º de dezembro. A oferta, aberta a pessoas físicas, tem investimento mínimo de  mil reais  (preço de uma debênture) e o máximo, de 500 mil reais (500 papéis).

Serão emitidos de 250 mil a 1,5 milhão de debêntures não conversíveis em ações divididos em três séries: papel prefixado, títulos indexados ao IPCA e taxa pós-fixada, remunerada pelo contrato futuro de DI de três meses. Para investidores vinculados, o prazo final de reserva é o dia 24 de novembro.

A coleta de intenções de preços da oferta (bookbuilding) terá resultado divulgado no dia 3 de dezembro. Poderão ainda ser emitidos lote suplementar de até 225 mil novos papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e o lote adicional, de até 300 mil novos papéis, equivalentes a 20% do montante inicialmente ofertado.

Os coordenadores da oferta são o Banco do Brasil e o Bradesco BBI. Os papéis serão emitidos em 1º de dezembro e terão dois vencimentos: 1º de janeiro de 2014 e 15 de janeiro de 2017.