Cnova espera que IPO seja precificado a US$12,50 a US$14
Empresa venderá 26,8 milhões de papéis, em uma operação que poderá movimentar até 375,2 milhões de dólares
Da Redação
Publicado em 31 de outubro de 2014 às 21h33.
A Cnova, que reúne as atividades de comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e de seu controlador francês Casino, disse nesta sexta-feira esperar que sua oferta pública inicial de ações ( IPO , na sigla em inglês) nos Estados Unidos seja precificada entre 12,50 e 14 dólares por ação ordinária.
A empresa venderá 26,8 milhões de papéis, em uma operação que poderá movimentar até 375,2 milhões de dólares.
A empresa informou também que deu às instituições intermediárias da oferta a opção para aquisição de até até 4.020.000 ações ordinárias adicionais, caso houver demanda extra.
A Cnova pediu que suas ações sejam listadas na Nasdaq Global Select Market sob a sigla "CNV".
Morgan Stanley, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse e Deutsche Bank são coordenadores da oferta.
Em junho, a companhia pediu registro na Securities and Exchange Commission (SEC) para abertura de capital na Nasdaq.
A planejada listagem de ações ganha força em um momento de intensa movimentação no setor, na esteira do IPO de 25 bilhões de dólares do gigante chinês Alibaba, no mês passado.
A Cnova, que reúne as atividades de comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar (GPA) e de seu controlador francês Casino, disse nesta sexta-feira esperar que sua oferta pública inicial de ações ( IPO , na sigla em inglês) nos Estados Unidos seja precificada entre 12,50 e 14 dólares por ação ordinária.
A empresa venderá 26,8 milhões de papéis, em uma operação que poderá movimentar até 375,2 milhões de dólares.
A empresa informou também que deu às instituições intermediárias da oferta a opção para aquisição de até até 4.020.000 ações ordinárias adicionais, caso houver demanda extra.
A Cnova pediu que suas ações sejam listadas na Nasdaq Global Select Market sob a sigla "CNV".
Morgan Stanley, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse e Deutsche Bank são coordenadores da oferta.
Em junho, a companhia pediu registro na Securities and Exchange Commission (SEC) para abertura de capital na Nasdaq.
A planejada listagem de ações ganha força em um momento de intensa movimentação no setor, na esteira do IPO de 25 bilhões de dólares do gigante chinês Alibaba, no mês passado.
Mais lidas
Mais de Mercados
Dólar fecha em queda de 0,84% a R$ 6,0721 com atuação do BC e pacote fiscalEntenda como funcionam os leilões do Banco Central no mercado de câmbioNovo Nordisk cai 20% após resultado decepcionante em teste de medicamento contra obesidadeApós vender US$ 3 bilhões, segundo leilão do Banco Central é cancelado