BTG Pactual inicia período de reserva de Units para IPO
A oferta pública inicial do banco pode alcançar R$ 4,1 bilhões com os lotes extras
Da Redação
Publicado em 26 de novembro de 2012 às 17h44.
São Paulo - Começa nesta quarta-feira o período de reserva para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de Units do Banco BTG Pactual , que pode alcançar R$ 4,1 bilhões, com os lotes extras. O período de reserva tem duas datas de encerramento: uma para a oferta prioritária, para atuais acionistas e pessoas vinculadas à operação, que vai até 13 de abril; e outra para a oferta de varejo, inclusive empregados do banco, até 23 de abril.
O banco também fez nesta terça-feira uma republicação do aviso ao mercado da oferta para incluir logotipos das instituições consorciadas e ajustar a instituição custodiante das ações do BTG Pactual Participations LTD. De acordo com o prospecto preliminar, o custodiante continua sendo o The Bank of New York Mellon.
Está mantido o cronograma da oferta brasileira, de modo que a definição do preço da Unit na oferta segue marcada para 24 de abril. A faixa de preço estimada é entre R$ 28,75 e R$ 33,75, como anteriormente divulgado.
A oferta será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior. Serão distribuídos, inicialmente, 90 milhões de Units e/ou Units Alternext - estas serão listadas e admitidas para negociação no segmento MTF do Alternext organizado pela Euronext Amsterdam.
A distribuição é mista, sendo 72 milhões de Units em oferta primária (novas ações) e 18 milhões em secundária (dos acionistas vendedores). Há previsão de lote suplementar de até 15% e adicional de até 20%. Se exercido apenas o lote principal e no piso da faixa indicativa, o IPO movimentaria no mínimo R$ 2,587 bilhões. O código a ser negociado na Bovespa é "BBTG11".
São Paulo - Começa nesta quarta-feira o período de reserva para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de Units do Banco BTG Pactual , que pode alcançar R$ 4,1 bilhões, com os lotes extras. O período de reserva tem duas datas de encerramento: uma para a oferta prioritária, para atuais acionistas e pessoas vinculadas à operação, que vai até 13 de abril; e outra para a oferta de varejo, inclusive empregados do banco, até 23 de abril.
O banco também fez nesta terça-feira uma republicação do aviso ao mercado da oferta para incluir logotipos das instituições consorciadas e ajustar a instituição custodiante das ações do BTG Pactual Participations LTD. De acordo com o prospecto preliminar, o custodiante continua sendo o The Bank of New York Mellon.
Está mantido o cronograma da oferta brasileira, de modo que a definição do preço da Unit na oferta segue marcada para 24 de abril. A faixa de preço estimada é entre R$ 28,75 e R$ 33,75, como anteriormente divulgado.
A oferta será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior. Serão distribuídos, inicialmente, 90 milhões de Units e/ou Units Alternext - estas serão listadas e admitidas para negociação no segmento MTF do Alternext organizado pela Euronext Amsterdam.
A distribuição é mista, sendo 72 milhões de Units em oferta primária (novas ações) e 18 milhões em secundária (dos acionistas vendedores). Há previsão de lote suplementar de até 15% e adicional de até 20%. Se exercido apenas o lote principal e no piso da faixa indicativa, o IPO movimentaria no mínimo R$ 2,587 bilhões. O código a ser negociado na Bovespa é "BBTG11".
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