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O preço ficará acima do piso da faixa indicativa, de acordo com uma das pessoas. Elas pediram anonimato porque a oferta ainda está no mercado (Julio Bittencourt)
Da Redação
Publicado em 20 de abril de 2012 às 20h11.
São Paulo - O Banco BTG Pactual SA já atraiu mais do que os R$ 4,1 bilhões planejados inicialmente para sua oferta pública inicial de ações, segundo duas pessoas a par do assunto.
O BTG, controlado pelo bilionário André Esteves, disse que espera vender até 121,5 milhões de units que representam ações ordinárias e preferenciais por um preço entre R$ 28,75 e R$ 33,75. O preço ficará acima do piso da faixa indicativa, de acordo com uma das pessoas. Elas pediram anonimato porque a oferta ainda está no mercado.
As units terão seu preço definido em 24 de abril e começarão a ser negociadas em São Paulo e Amsterdã dois dias depois. O banco pretende usar os recursos da oferta primária, cerca de 80 por cento da total, para “continuar expandindo seus negócios” e melhorar sua “estrutura de financiamento”, segundo o prospecto.
Banco Bradesco SA, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc, Banco do Brasil SA, UBS AG, Deutsche Bank AG e Morgan Stanley são os líderes na oferta.
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