BR Malls planeja a venda de até 45,9 milhões de ações ordinárias
Companhia pode captar até R$ 784,89 milhões quando considerada a cotação vista no fechamento do pregão de ontem e o exercício dos lotes suplementar e adicional
Da Redação
Publicado em 29 de abril de 2011 às 11h01.
São Paulo – A BR Malls Participações ( BRML3 ) anunciou nesta sexta-feira (29) que planeja vender até 45,9 milhões de ações ordinárias no mercado brasileiro, segundo prospecto.
Serão ofertadas inicialmente 34 milhões de ações ordinárias, com a opção de exercício de lote suplementar e adicional de 5,1 milhões e 6,8 milhões de papéis, respectivamente.
A operação será feita no Brasil, com esforços de colocação no exterior sob a forma de GDS (Global Deposit Shares) - sendo que cada papel consolidará duas ações -, que serão representados por GDRs (Global Depositary Receipt).
O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA. O BTG Pactual, Goldman Sachs e Bradesco atuarão como coordenadores da oferta. O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física.
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento de precificação de novas ofertas). Levando em consideração a cotação de fechamento do último pregão (17,10 reais) e o exercício das opções de lotes suplementar e adicional, a companhia poderá arrecadar até 784,89 milhões de reais com a oferta de ações.
Confira a seguir todos os detalhes da operação:
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| Operação da Oferta | Quantidade de Ações |
|---|---|
| Distribuição Pública Primária | 34.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar | Até 5.100.000 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional | Até 6.800.000 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Superior a R$ 300.000,00 |
Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da BR Malls:
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| Data | Eventos da Oferta |
|---|---|
| 29 de abril | Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding |
| 6 de maio | Início do Período de Reservas |
| 9 de maio | Encerramento do Período de Reservas |
| 10 de maio | Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) |
| 10 de maio | Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
| 12 de maio | Início das negociações na BM&F Bovespa |
| 16 de maio | Liquidação Financeira da Operação |
| 9 de junho | Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
| 17 de junho | Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta |
São Paulo – A BR Malls Participações ( BRML3 ) anunciou nesta sexta-feira (29) que planeja vender até 45,9 milhões de ações ordinárias no mercado brasileiro, segundo prospecto.
Serão ofertadas inicialmente 34 milhões de ações ordinárias, com a opção de exercício de lote suplementar e adicional de 5,1 milhões e 6,8 milhões de papéis, respectivamente.
A operação será feita no Brasil, com esforços de colocação no exterior sob a forma de GDS (Global Deposit Shares) - sendo que cada papel consolidará duas ações -, que serão representados por GDRs (Global Depositary Receipt).
O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA. O BTG Pactual, Goldman Sachs e Bradesco atuarão como coordenadores da oferta. O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física.
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento de precificação de novas ofertas). Levando em consideração a cotação de fechamento do último pregão (17,10 reais) e o exercício das opções de lotes suplementar e adicional, a companhia poderá arrecadar até 784,89 milhões de reais com a oferta de ações.
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| Opção de Lote Adicional | Até 6.800.000 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Superior a R$ 300.000,00 |
Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da BR Malls:
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| 29 de abril | Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding |
| 6 de maio | Início do Período de Reservas |
| 9 de maio | Encerramento do Período de Reservas |
| 10 de maio | Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) |
| 10 de maio | Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
| 12 de maio | Início das negociações na BM&F Bovespa |
| 16 de maio | Liquidação Financeira da Operação |
| 9 de junho | Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar |
| 17 de junho | Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta |