BR Malls planeja a venda de até 45,9 milhões de ações ordinárias

São Paulo – A BR Malls Participações (BRML3) anunciou nesta sexta-feira (29) que planeja vender até 45,9 milhões de ações ordinárias no mercado brasileiro, segundo prospecto.

Serão ofertadas inicialmente 34 milhões de ações ordinárias, com a opção de exercício de lote suplementar e adicional de 5,1 milhões e 6,8 milhões de papéis, respectivamente.

A operação será feita no Brasil, com esforços de colocação no exterior sob a forma de GDS (Global Deposit Shares) - sendo que cada papel consolidará duas ações -, que serão representados por GDRs (Global Depositary Receipt).

O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA. O BTG Pactual, Goldman Sachs e Bradesco atuarão como coordenadores da oferta. O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física.

A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento de precificação de novas ofertas). Levando em consideração a cotação de fechamento do último pregão (17,10 reais) e o exercício das opções de lotes suplementar e adicional, a companhia poderá arrecadar até 784,89 milhões de reais com a oferta de ações.

Confira a seguir todos os detalhes da operação:

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Operação da Oferta	Quantidade de Ações
Distribuição Pública Primária	34.000.000 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar	Até 5.100.000 novas ações ordinárias
Opção de Lote Adicional	Até 6.800.000 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de Varejo	R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional	Superior a R$ 300.000,00

Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da BR Malls:

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Data	Eventos da Oferta
29 de abril	Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding
6 de maio	Início do Período de Reservas
9 de maio	Encerramento do Período de Reservas
10 de maio	Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)
10 de maio	Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
12 de maio	Início das negociações na BM&F Bovespa
16 de maio	Liquidação Financeira da Operação
9 de junho	Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
17 de junho	Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta