BNDESPar: oferta de debêntures pode chegar R$ 2,025 bi

Por Alexandre Rodrigues

Rio - A nova oferta pública de debêntures simples da BNDESpar, empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, poderá chegar a R$ 2,025 bilhões, já que a emissão de R$ 1,5 bilhão, cujo pedido de registro foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 24 de setembro, tem opção de ampliação em até 35% do montante inicial. Cada título tem o valor de R$ 1 mil.

Como informa o banco, o período de reserva para pessoas vinculadas à oferta, tais como os funcionários do Sistema BNDES, é de 8 a 24 de novembro, e para os demais investidores de varejo, de 8 de novembro a 1º de dezembro.

A emissão será a primeira do terceiro programa de distribuição de títulos de valores mobiliários da BNDESPar. Segundo o registro feito na CVM, o programa poderá alcançar até R$ 8 bilhões em emissões no prazo de dois anos. A negociação no mercado secundário será exclusivamente em ambiente eletrônico.

Entre 2006 e 2009, a BNDESPar realizou três emissões de debêntures no mercado interno, somando R$ 3,2 bilhões. Este ano, o BNDES também fez duas emissões internacionais: uma de US$ 1 bilhão e outra de 750 milhões de euros.

Segundo o BNDES, a nova operação apresenta uma novidade: "A remuneração de uma das séries será fixada a cada três meses tendo como referência contrato de juros de curto prazo no mercado brasileiro, a exemplo do que geralmente ocorre com as dívidas atreladas à Libor (London Interbank Offered Rate) no mercado internacional", informou o banco. "Os recursos serão destinados à complementação do orçamento de investimentos da BNDESPar e ao curso regular de seus negócios."

A oferta terá três alternativas de remuneração para o investidor: prefixada, flutuante ou vinculada ao índice oficial de inflação (IPCA). Na primeira série, os juros serão pagos integralmente no dia 1º de janeiro de 2014. O vencimento da segunda é no dia 1º de janeiro de 2014. Na terceira série, os juros serão pagos em 15 de janeiro de 2013, 15 de janeiro de 2014, 15 de janeiro de 2015, 15 de janeiro de 2016 e na data de vencimento, em 15 de janeiro de 2017.