São Paulo - A Andrade Gutierrez Participações SA pode pagar a variação do CDI mais 115 pontos- base em uma emissão de debêntures com vencimento em 5 anos que deve fechar amanhã, disse uma pessoa familiarizada com a operação.

A empresa pretende captar até R$ 800 milhões em títulos com vencimento em 5, 7 e 10 anos amanhã, disse a pessoa, que pediu anonimato porque não está autorizada a falar publicamente sobre o assunto.

Os títulos de sete anos podem ter rendimento de até 140 pontos-base mais que a taxa interfinanceira, disse a pessoa. Os papéis de 10 anos podem ter taxa ligada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.