3R quer levantar mais dinheiro com debêntures do que em IPO
Oferta tem a garantia de bancos, em caso de falta de demanda no mercado; vencimento será em 10 anos
Guilherme Guilherme
Repórter
Publicado em 11 de outubro de 2023 às 10h09.
A 3R Petroleum (RRRP3) informou nesta quarta-feira, 11, ter aprovado a 3ª emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão. O montante é maior que o levantado em seu IPO, em 2020, quando movimentou R$ 690 milhões . O dinheiro será destinados a investimentos nos projetos de revitalização dos campos maduros de petróleo e gás natural localizados nas bacias de Potiguar e Recôncavo
Garantia firme
A emissão será feita sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures. A oferta, portanto, está assegurada, com a garantia de que os bancos estruturadores comprarão as debêntures, caso falte demanda do mercado.
Remuneração
A taxa remuneração das debêntures, segundo a 3R, será limitada ao que for maior entre IPCA+2,4% e 7,4% fixo. A taxa final da remuneração será definida após o processo de bookbuilding, com coleta de intenções de investimento.
Prazo de vencimento
O prazo de vencimento será de dez anos a partir da emissão das debêntures.
Aval da Fitch
A emissão de debêntures recebeu rating brA da agência de classificação de risco Fitch. "Além disso, atribuímos o rating de recuperação ‘3’ às debêntures, indicando nossa expectativa de uma recuperação significativa de 65% para os credores em um cenário hipotético de default", afirmou a agência