São Paulo - Aqui está o que você precisa saber:

1 - Eike Batista nomeia CEO da OSX para presidência da OGX. O empresário Eike Batista indicou o atual diretor presidente da OSX (OSXB3), Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, para ocupar a presidência da OGX (OGXP3) no lugar de Paulo Mendonça, que irá assumir a presidência do Conselho de Administração da EBX, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira. A substituição vem após uma polêmica envolvendo os detalhes da capacidade de produção de dois poços no Campo de Tubarão Azul. Após cinco meses de testes, a empresa concluiu que a área tem uma capacidade de vazão ideal de 5 mil barris de óleo equivalente por dia por poço. A projeção inicial era de algo em torno de 15 mil a 20 mil barris por dia.

2 - Zona do euro chega a acordo para união bancária e fiscal. Os líderes dos países do euro chegaram a um acordo já na madrugada desta sexta-feira para aprofundar sua integração econômica, sobretudo com uma união bancária e fiscal, fazendo do euro um projeto irreversível, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. Os 17 países do euro decidiram lançar o processo para uma maior integração econômica e monetária através de quatro blocos: união bancária, união fiscal, marco de política econômica comum e fortalecimento da legitimidade democrática.

3 - HSBC revisa expectativa para setor imobiliário. O HSBC revisou as estimativas para 7 ações de empresas do setor imobiliário na Bovespa e o cenário pintado não é bonito. O setor enfrenta problemas estruturais e teve que pisar no freio e adiar novos lançamentos. Em 12 meses, o índice IMOB – que acompanha o setor – acumula uma desvalorização de 17%, enquanto o Ibovespa – principal índice da bolsa brasileira – cai 15%.

4 - Sabesp lidera ganho no Ibovespa com aposta em tarifa mais alta. A Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SBSP3) caminha para ser a ação de melhor desempenho no Ibovespa no primeiro semestre com apostas de que a empresa terá aprovação para reajustar suas tarifas em índice maior que nos últimos anos. A Sabesp, maior empresa brasileira de saneamento básico em valor de mercado, teve salto de 49 por cento desde o início do ano, maior ganho do índice da bolsa brasileira, que acumula perdas de 7,2 por cento no mesmo período. As duas maiores empresas de energia em valor de mercado, a Cia. Energética de Minas Gerais e a CPFL Energia, acumulam alta de 42 por cento e de 2,2 por cento, respectivamente.

5 - Diretores da Oi pagam R$ 400 mil em acordo com CVM. A diretoria da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou um Termo de Compromisso proposto pelo diretor de Relações com Investidores da Oi (OIBR3, OIBR4), Alex Zornig, e o conselheiro da companhia, Pedro Jereissati. Os executivos vão desembolsar R$ 200 mil cada um para encerrar um processo em que eram acusados de não ter divulgado um comunicado sobre a negociação de participações acionárias recíprocas entre o Grupo Oi e a Portugal Telecom, em 2010. Na época, eles ocupavam a diretoria de RI da Telemar Norte Leste e da Telemar Participações, respectivamente.

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6 - Fitch rebaixa ratings da Camargo Corrêa. A Fitch rebaixou os ratings atribuídos ao grupo Camargo Corrêa. Os IDRs (Issuer Default Rating - Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor) em moeda estrangeira e local passaram de BB+ para BB-. O rating em escala nacional foi para A+. Já a nota atribuída ao crédito de curto prazo nacional passou a ser F1. A emissão de 1 bilhão de reais em debêntures da empresa recebeu a nota A+. Além disso, as operações de 850 e 600 milhões de reais em debêntures, correspondentes à quarta e oitava emissões, respectivamente, também tiveram seus ratings rebaixados. Eles passaram a ser de A+.

7 - JPMorgan ressucita debêntures de Estados e cidades após 15 anos. Os bancos JPMorgan e Citigroup estão ressuscitando o mercado de títulos de dívidas municipais no Brasil, encontrando brechas nas restrições em vigor há 15 anos, à medida que a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 se aproximam. O município de São Paulo escolheu o JPMorgan para coordenar a venda de R$ 550 milhões em papéis de cinco anos, enquanto o estado de Minas Gerais contratou o Citi para vender até R$ 400 milhões em dívida local. O Estado de São Paulo vendeu R$ 600 milhões em papéis de quatro anos em abril a uma taxa 2,9 pontos percentuais acima dos juros do Certificado de Depósito Interfinanceiro, um total de 11,3 por cento ontem. A transação foi coordenada pelo Banco Fator.

8 - Fitch atribui rating A+ à Triunfo. A agência de classificação de risco Fitch atribuiu o rating nacional de longo prazo “A+” para a Triunfo (TPIS3) e sua terceira emissão de debêntures. A perspectiva é estável. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o rating reflete perfil de negócios da companhia, que se baseia em um “diversificado portfólio de ativos, que apresentam razoável previsibilidade e baixa volatilidade de resultados”.

9 - AB InBev assume Grupo Modelo por US$ 20,1 bilhões. A Anheuser-Busch InBev, controladora da fabricante de cervejas Ambev, confirmou que está adquirindo as participações remanescentes no Grupo Modelo por US$ 9,15 por ação - em um negócio que totaliza US$ 20,1 bilhões. O Modelo é a maior cervejaria do México, com um valor de mercado de US$ 23 bilhões. Em um comunicado conjunto à imprensa, as duas companhias informaram que a fusão será "concluída através de uma série de medidas que vão simplificar a estrutura societária do Grupo Modelo, seguido por uma oferta em dinheiro pela AB InBev para todas as ações pendentes da companhia.

10 - Debenturistas da Locamerica aprovam resgate antecipado. Os debenturistas da segunda e da quarta emissões públicas de debêntures simples da Locamerica (LCAM3) aderiram à oferta de resgate antecipado dos títulos da companhia, que agora têm liquidação finaceira programada para hoje, conforme mostra comunicado da empresa enviado para a Comissão de Valores Mobiliários.

Bônus 1: Escute a resposta de Eike Batista que o mercado não comprou

Bônus 2: CVM transmitirá hoje ao vivo reunião sobre concorrência entre bolsas

*Com Agência Estado, Bloomberg e EFE