10 notícias para lidar com os mercados nesta quarta-feira

São Paulo - Aqui está o que você precisa saber:

1 - BB capta US$ 750 milhões no exterior. O Banco do Brasil ( BBAS3 ) captou 750 milhões de dólares em bônus de Tier 2, pagando taxa de 6 por cento ao investidor. A forte demanda, que chegou perto dos 2 bilhões de dólares, fez a instituição revisar seu plano inicial, de levantar 500 milhões de dólares. Cerca de 48 por cento do montante foi alocado a fundos de investimentos, 24 por cento para private banking, 17 por cento para tesourarias, enquanto outros 5,6 por cento ficaram com seguradoras e fundos de pensão.

2 - Embraer confirma lançamento de US$ 500 mi em bônus.A Embraer ( EMBR3 ) confirmou na noite de terça-feira que fixou a taxa de juros aplicável para a oferta de US$ 500 milhões de títulos de dívida (as "Notas") com vencimento em 2022. As Notas terão taxa de juros de 5,150% ao ano a ser paga semestralmente. O vencimento será 15 de junho de 2022 e as notas serão emitidas e vendidas a 100% do valor principal.Segundo o comunicado, a Embraer utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, inclusive para atender necessidades de capital de giro.

3 - CVM condena ex-conselheiros da Parmalat. Após sete anos, terminou na terça-feira o processo que apurou irregularidades no processo de reestruturação operacional da Parmalat Brasil. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou, por unanimidade, 16 ex-conselheiros de administração da companhia a pagarem multa individual de R$ 200 mil por violação ao dever de fiscalizar os negócios da companhia. Responsável também por elaborar os balanços da empresa, o diretor (e membro do conselho) Andrea Ventura foi condenado a pagar uma segunda multa (R$ 200 mil) por não observar os princípios de contabilidade ao elaborar as demonstrações financeiras da empresa. O órgão regulador absolveu a italiana Parmalat Participações, controladora da empresa à época, da acusação de abuso de poder.

4 - Governo avalia separar operações do Grupo Rede Energia. O governo estuda dividir as operações do Grupo Rede Energia no setor de distribuição de energia entre as opções para solucionar dificuldades enfrentadas sobretudo pela Celpa, distribuidora do Pará que está em processo de recuperação judicial, segundo três fontes com conhecimento do assunto. Uma das propostas do governo é transferir a Celpa para o grupo que gerencia a Cemar, distribuidora maranhense controlada pela Equatorial Energia, segundo uma fonte do governo. Já parte do grupo que atua no Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais ficaria com a Cemig, disse a fonte.

5 - Bancos médios são castigados após intervenção no Cruzeiro do Sul. A intervenção no Banco Cruzeiro do Sul ( CZRS4 ) está afastando os investidores dos bancos médios brasileiros com os receios de que os balanços dessas instituições não sejam confiáveis. As ações dos bancos com valor de mercado entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões, entre eles o Cruzeiro do Sul, caíram em média 8,4 por cento desde o dia 4 de junho, quando o Banco Central disse que encontrou “insubsistência em itens do ativo” e assumiu o controle do banco. Os cinco maiores bancos subiram em média 1,1 por cento no mesmo período. Os custos de captação no mercado externo subiram para os bancos pequenos e caíram para os grandes.

6 - Fitch aplica baixa em massa a bancos espanhóis. A agência de medição de riscos Fitch aplicou na terça-feira uma baixa em massa na qualificação da dívida de longo prazo de 18 bancos espanhóis, depois que cortou ontem em dois graus a classificação dos dois maiores grupos, o BBVA e o Santander. Em comunicado, a empresa justifica sua decisão com a própria redução da qualificação da Espanha na semana passada, e com a possível deterioração da bolsa de crédito de alguns bancos, caso a situação econômica piore.

7 - TAM decola na bolsa após LAN mudar regra em oferta. Após não obter os 95% de adesão de acionistas necessária, a LAN decidiu adiar em dez dias o prazo para do leilão para troca das ações da TAM ( TAMM4 ) pelos papéis da companhia aérea chilena, como parte do plano de fusão das empresas. Após esse comunicado, as ações da brasileira terminaram com alta de 6,84%, aos 44,5 reais. Um analista de um grande banco internacional que preferiu não se identificar explicou que a alta não tem relação com o adiamento em si, mas com uma outra mudança nas condições da oferta. “A condição era que 95% dos acionistas aderissem ao preço por ação da TAM, o que não aconteceu. A LAN tirou essa condição e deixou o caminho mais livre para o sucesso da operação”, explicou. Em comunicado, a LAN deixa claro a retirada dessa condição e afirma que o novo leilão fica marcado para 22 de junho.

8 - Locamerica obtém empréstimo de R$ 200 milhões com BB.A Companhia de Locação das Américas ( LCAM3 ) contratou empréstimo de 200 milhões de reais com o Banco do Brasil. Segundo comunicado enviado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informou que o prazo de pagamento é de sete anos, com taxa de 2% mais a variação do CDI. No mesmo comunicado, a companhia informou que o novo cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) terá impacto negativo de até 15 milhões de reais no valor de sua frota no segundo trimestre.

9 - Crescem apostas de que juro básico terá alta maior em 2013.Com a expectativa em torno dos efeitos dos estímulos para a economia crescem as apostas no mercado futuro de que o Banco Central terá de promover um aumento maior na taxa básica de juros em 2013. No mercado de juros futuros, operadores projetam queda na taxa Selic para 7,75 por cento neste ano, e também aumento de 164 pontos-base até o fim de 2013. Um dia antes do último corte do juro para a mínima histórica de 8,5 por cento, operadores previam queda de mais 0,5 ponto percentual neste ano e elevação de 142 pontos-base em 2013. Contratos similares mostram que o México deixará sua taxa de referência inalterada até o fim de 2013, Segundo dados compilados pela Bloomberg.

10 - CR2 vai emitir R$ 35 milhões em debêntures. A CR2 Empreendimentos Imobiliários ( CRDE3 ) informou em comunicado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que seu conselho aprovou a emissão de 35 milhões de reais em debêntures. A operação será destinada para investidores qualificados e os papéis terão prazo de cinco anos.

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*Com Agência Estado, Bloomberg e Reuters

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