Santander é autorizado a adquirir ações de filial brasileira

São Paulo - A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorizou a matriz do banco Santander na Espanha a adquirir os papéis que ainda não controla do Santander Brasil, que correspondem a 25% do total, informou nesta terça-feira a entidade bancária.

A CVM aprovou o registro da oferta pública voluntária de permuta que o Santander anunciou em abril para comprar as ações unitárias do Santander Brasil ainda negociadas no mercado e substitui-las por papéis de emissão do grupo Santander, segundo um comunicado enviado hoje pelo banco espanhol à autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.

O grupo Santander anunciou em abril uma oferta pelos 25% das ações que não controla de sua filial no Brasil, pelas quais pode pagar, no caso de uma adesão total, o equivalente a US$ 6,360 bilhões.

Segundo a proposta, que não é obrigatória, os acionistas minoritários que aceitarem a oferta receberão em troca de suas ações do Santander Brasil papéis do Santander Espanha que serão cotados nas bolsas de São Paulo e de Nova York, na proporção de 0,70 ações do Santander Espanha por cada ação do Santander Brasil.

Enquanto os acionistas brasileiros receberão como pagamento por seus papéis os Brazilian Depositary Receipts (BDRs), títulos representativos de ações da matriz do Santander na bolsa de São Paulo, os investidores com papéis do Santander Brasil na Bolsa de Nova York receberão os American Depositary Recipts (ADRs) cotados em Wall Street.

O Santander calcula que, no caso de uma adesão total da oferta, terá que emitir cerca de 665 milhões de novas ações, equivalentes a 5,8% de seu capital.

Segundo o fato relevante enviado hoje pelo Santander Brasil à CVM, a autarquia aceitou tanto o registro da oferta pública de permuta dos papéis como o da distribuição primária de BDRs do Santander Espanha.

O lançamento da oferta, segundo o comunicado, ainda depende de autorização do regulador do mercado dos Estados Unidos para o registro da mudança de papéis e da oferta de lançamento dos ADRs na Bolsa de Nova York.

O presidente do Santander Brasil, Jesús Zabalza, acredita que no final deste ano, quando for concluída a operação e considerando que a proposta não é obrigatória, a filial terá dois tipos de ações cotadas na bolsa de São Paulo: as do Santander Brasil dos acionistas minoritários que não aceitarem a oferta e as BDRs do Santander Espanha que serão emitidas.

Segundo o diretor, caso o Santander Espanha assuma o controle total do Santander Brasil, os ganhos por ação para os acionistas na Espanha poderão ser elevados em até 1,3% em 2015 e 1,1% em 2016. EFE