O frigorífico Marfrig anunciou nesta quarta-feira que vai emitir 63,995 milhões de ações ordinárias (MRFG3) a um preço de 21,50 reais cada. O aumento da capital somará 1,376 bilhões de reais, que serão utilizados para financiar a compra de 15 fábricas do grupo OSI no Brasil e na Europa. Anunciada em junho, a aquisição prevê o pagamento de 680 milhões de dólares, sendo 400 milhões de dólares em dinheiro e 280 milhões de dólares em ações. Maior fornecedor do McDonald';s, o grupo OSI faturou 2 bilhões de dólares no ano passado - um valor semelhante à receita da própria Marfrig. Trata-se da maior aquisição já realizada pela empresa brasileira e também de seu maior passo rumo à internacionalização.

O preço de 21,50 reais definido para o aumento de capital foi definido com base na média das cotações de fechamento das ações nos últimos 60 pregões. No entanto, o preço é superior ao do fechamento dos papéis nesta terça-feira (19,30 reais). Nesta quarta, as ações abriram em alta de 3,63%, cotadas a 20 reais.

A Marfrig estabeleceu que seus atuais acionistas terão preferência na aquisição dos novos papéis. O investidor poderá comprar 0,3137795 ação ordinária para cada papel que já possuísse em 12 de agosto. O interesse no exercício do direito de subscrição deverá ser comunicado à corretora nos próximos 30 dias. Do total de novas ações emitidas, os controladores do grupo OSI vão absorver o equivalente a 200 milhões de dólares.

A Marfrig informou que espera concluir a aquisição do grupo OSI neste semestre. A operação poderá envolver um pagamento adicional de 220 milhões de dólares caso os negócios comprados atinjam determinadas metas de desempenho no futuro.

Lucro

A empresa também anunciou que obteve lucro líquido de 66,4 milhões de reais no segundo trimestre, um crescimento de 152% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida atingiu 1,217 bilhão de reais, uma alta de 56,9%. Já o EBITDA foi de 138,8 milhões de reais, um avanço de 49,1%. A margem EBITDA, por sua vez, caiu de 12% para 11,4%.