Festival de captações levanta US$ 225 mi para empresas

O Banco Safra captou US$ 75 milhões em bônus de dois anos em uma captação encerrada nesta quarta-feira (11/6). Os papéis pagaram rendimento (yield) de 5,750% ao ano aos compradores. A venda foi liderada pelo banco Morgan Stanley e será liquidada no próximo dia 20. Os papéis saíram a 99,767% do valor de face e garantem juros de 5,625%, pagos semestralmente.

Outro banco brasileiro captou dinheiro no exterior neste quarta. A filial brasileira do BankBoston captou também US$ 75 milhões com papéis de dois anos. Os bônus pagam aos compradores rendimento anual de 6%. A instituição não comentou a operação. A oferta inicial foi de US$ 50 milhões e foi liderada pelo banco UBS Warburg.

Do lado das empresas, a quarta-feira também foi pródiga na captação de dinheiro estrangeiro. A Usiminas captou US$ 75 milhões, com eurobônus de um ano. A oferta inicial da siderúrgica tinha sido de US$ 50 milhões, mas foi possível elevar a emissão sem aumentar o custo. A emissão foi liderada pelo Banco Espírito Santo.

A empresa deve usar os recursos para renovar parte da dívida da companhia. Os papéis saíram a 99,882% do valor de face, com rendimento de 6,875% ao ano (yield). Os bônus pagam juros anuais de 6,750% ("coupom"), semestralmente, com a primeira parcela em 29 de dezembro. Os papéis vencem em 30 de junho de 2004. A Usiminas já captou US$ 60 milhões neste ano, mas em uma operação privada, sem distribuição a mercado.