Compra da Azaléia custará R$ 387,541 milhões à Vulcabras

A Vulcabras pagará um total de 387,541 milhões de reais pela Azaléia. O valor do negócio, que ainda não havia sido divulgado, foi requisitado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Do montante, 342,388 milhões de reais correspondem à aquisição do controle da empresa, anunciada em 12 de julho. O restante refere-se à aquisição de uma fatia minoritária uma semana antes de a Vulcabras adquirir o bloco de controle.

O negócio foi fechado pela subsidiária integral Vulcabras Nordeste, e envolveu a aquisição de 66,858 milhões de ações ordinárias da Azaléia. Os papéis equivalem a 99,74% das ordinárias emitidas e 33,46% do capital total. Por essas ações, a empresa pagará 336,755 milhões de reais. Cerca de 1,860 milhão de reais foram pagos à vista, e corresponderam a um lote de 389.191 ações, ao preço unitário de 4,78 reais. O pagamento pelas demais 66,469 milhões de ordinárias será parcelado, ao custo de 5,04 reais por ação.

A transação também envolveu a compra de 3,598 milhões de ações preferenciais, totalizando 5,633 milhões de reais. Esses papéis representam 2,71% das preferenciais emitidas, e 1,80% do capital social. A parcela paga à vista foi de 1,023 milhão de reais, referentes a 682.264 papéis, ao preço unitário de 1,5 real. O parcelamento envolverá os 2,916 milhões de ações restantes, ao custo de 1,58 real por papel.

Cerca de uma semana antes de assumir o controle da Azaléia, a Vulcabras já havia adquirido uma participação minoritária na empresa. No fato relevante divulgado nesta quarta-feira (1/8), a companhia aproveitou para informar que essa transação envolveu 30,102 milhões de preferenciais, a um custo de 1,5 real por papel. Esse lote foi pago à vista, perfazendo 45,153 milhões de reais. Os papéis correspondem a 22,67% do total de preferenciais emitidas, e 15,6% do capital social.

A Vulcabras informa ainda que fará uma oferta pública de compra das ações ordinárias ainda em poder do mercado. O valor proposto é de 80% do pago pelos papéis do bloco de controle. A nota não informa quando a oferta será formalizada.