Venda de ações da Redecard deve chegar a R$ 3,5 bi

A Redecard disponibilizou nesta terça-feira (19/6) o prospecto preliminar de sua oferta pública de ações, que deve ocorrer no dia 13 de julho na Bovespa. Controlada pelos bancos Citibank, Itaú e Unibanco, a empresa de cartões ofertará 140.827.527 ações ordinárias, podendo captar 3,5 bilhões de reais. A estimativa dos coordenadores da operação é de que os papéis tenham valor inicial entre 20 e 25 reais.

Do total de ações ofertas, apenas 15.555.555 serão emitidas pela Redecard. As demais serão vendidas pelos controladores, que pretendem reduzir a participação acionária na companhia se desfazendo de parte de suas ações. Hoje, Citibank, Itaú e Unibanco possuem cerca de 32% da Redecard cada. A Mastercard tem uma participação de aproximadamente 5% na empresa. Após o IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial), a participação dos controladores será reduzida para 25% cada.

Com a operação, a Redecard deve captar cerca 337 milhões de reais (considerando o preço de 22,50 reais por ação) para serem investidos na empresa. A companhia não receberá recursos da venda das ações dos controladores. Os valores captados serão utilizados para desenvolvimento da infra-estrutura tecnológica, compra e a manutenção de equipamentos e aquisição de softwares.

Os investidores que se interessarem pelos papéis da companhia poderão fazer seu pedido de reserva entre 26 de junho e 10 de julho. O preço das ações será fixado no dia 11 de julho, pelo processo de bookbuilding, que considera todas as ofertas de compra recebidas de investidores institucionais.

A Redecard foi criada em 1996, de uma cisão da Credicard, até então controlada pelos bancos Citibank, Itaú e Unibanco. A sociedade na Credicard foi desfeita, mas mantida na Redecard, que é responsável pelas transações com os cartões Mastercard e Diners, além do credenciamento de estabelecimentos comerciais que aceitam os cartões. Atualmente, a empresa conta com mais de 1 milhão de estabelecimentos conveniados e cerca de 34% de participação de mercado. Seu valor estimado gira em torno dos 15 bilhões de reais.